Epta cede a Purever il business delle celle frigorifere a marchio Misa. Gli advisor
Epta, nel contesto del suo progetto di focalizzazione sul core business della refrigerazione commerciale e in linea con le linee guida del proprio Piano Strategico 2024-2027, ha siglato un accordo con Purever, player globale specializzato in soluzioni tecnologiche isolanti d’avanguardia per il mondo Life- Science & Hospitals, Industria agroalimentare e logistica, Catering, Supermarkets & Food Retail, finalizzato alla cessione del business produttivo di celle frigorifere ad uso commerciale e industriale a marchio MISA.
La struttura dell’operazione prevede la costituzione di una Newco da parte di Epta, a cui verranno trasferite tutte le attività, gli asset e i rapporti di lavoro legati al brand MISA, comprensivi dello stabilimento produttivo di Pomezia (Roma), che conta oggi circa 110 dipendenti, e il successivo acquisto da parte di Purever della partecipazione totalitaria in tale Newco.
Epta è stata assistita nell’operazione da Caretti & Associati in qualità di financial advisor finanziario e da Deloitte Legal in qualità di legal advisor.
La decisione di esternalizzare l’attività di produzione delle celle industriali e commerciali attraverso una partnership con un gruppo specializzato in questo tipo di soluzioni risponde alla scelta strategica di Epta di concentrare i propri investimenti e il proprio percorso di sviluppo sul core business del Gruppo, offrendo sistemi di refrigerazione efficienti e naturali per supportare i clienti nella transizione ecologica. Questa operazione è in linea con le scelte strategiche alla base della joint venture con Viessmann Refrigeration Solutions e dell’acquisto delle attività di refrigerazione di HEIFO – operazioni comunicate al mercato rispettivamente lo scorso 18 luglio e 14 settembre 2023.
Nell’ambito dell’operazione è inoltre prevista la sottoscrizione di un accordo commerciale in base al quale Epta si è impegnata ad acquistare dalla Newco, nel rispetto delle condizioni ivi previste e per una durata triennale, celle frigorifere a marchio MISA, al fine di garantire ai propri clienti un alto standard qualitativo e un’offerta commerciale completa, consentendo al contempo la salvaguardia dell’indotto economico del territorio e tutelando a pieno i lavoratori e le loro famiglie.
“L’accordo raggiunto con Purever non soltanto arricchisce il nostro ecosistema di un nuovo partner con cui servire al meglio le esigenze dei nostri clienti, ma è coerente con il nostro status di leader di mercato e i principi che abbiamo sostenuto: la totale necessità di una politica di aggregazione che possa portare know-how e sinergie per competere su un mercato sempre più globale e dinamico” afferma Marco Nocivelli, presidente e ceo di Epta. “La cessione di un’attività così specializzata costituisce un passaggio fisiologico per poter proseguire il percorso di consolidamento di Epta nel proprio core business e ci permetterà di concentrare gli investimenti in sistemi e servizi completi di refrigerazione, ponendoci un passo più vicini al nostro obiettivo di diventare i leader globali del settore della refrigerazione commerciale all’insegna dell’innovazione sostenibile”.
Il closing dell’operazione è previsto il 31 maggio 2024.
