B.F. sottoscrive contratto di investimento con Simest. Gli advisor

B.F., holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, e la controllata BF International Best Fields Best Food Limited hanno sottoscritto un contratto di investimento con Simest, società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che prevede un intervento finanziario complessivo pari a 15 milioni di euro a favore di BFI.

L’intervento finanziario, volto a supportare il progetto di espansione internazionale del Gruppo BF, è così articolato: 4,25 milioni di euro come investimento nel capitale sociale di BFI, di cui 1,25 milioni sottoscritti da Simest direttamente e 3 milioni sottoscritti per conto del Fondo Unico di Venture Capital (FVC) gestito da Simest per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 10,75 milioni come erogazione di finanziamenti soci a BFI di cui 3,75 milioni da parte di SIMEST direttamente e 7 milioni in qualità di gestore di FVC, regolamentata da uno specifico contratto di finanziamento.

In merito agli aspetti di governance, il contratto di investimento non prevede diritti di designazione o di nomina di consiglieri di amministrazione di BFI in capo a SIMEST né diritti di gradimento all’ingresso di nuovi soci né diritti di veto.

GLI ADVISOR

Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di Sole Financial Advisor del Gruppo BF, attraverso la struttura di Corporate Finance della Divisione IMI Corporate & Investment Banking dedicata alle Mid Cap, guidata da Andrea Falchetti (nella foto) e che vede riferire ad Andrea Ballestri i desk di origination e di execution che seguono la clientela italiana. Le figure senior del team che hanno portato a termine il deal sono state Enrico Merler (Managing Director – Head of Mid Cap M&A Advisory), Antonio Carriero (Director – Mid Cap M&A Advisory) e Giuseppe Izzo (Director – Mid Cap Corporate Finance Origination).