Xenon investe in Miorelli Service: gli advisor
Xenon Private Equity ha acquisito il 60% del capitale sociale di Miorelli Service , attiva nel soft facility management con sede a Mori (Trento).
Fondata nel 1981 da Luciano Miorelli e gestita dai figli Alessio, Stefano e Monica, la società opera da oltre 40 anni con una capillare presenza su tutto il territorio nazionale nella gestione e manutenzione di complessi immobiliari di clienti pubblici e privati. La famiglia Miorelli manterrà una quota di minoranza del 40% ed Alessio Miorelli, coadiuvato dal suo storico team, manterrà l’attuale ruolo di CEO della società e guiderà il progetto strategico di sviluppo della società e del nascente gruppo.
Con ricavi pari a circa 100 milioni di euro, oltre 5.000 dipendenti e 6 milioni di metri quadri gestiti, la società, dotata dei più moderni sistemi informatici e organizzativi, si propone come partner per i servizi di soft facility management a forte trazione innovativa con l’obiettivo di garantire un servizio pensato e progettato sulle esigenze dei clienti mantenendo un elevato livello di flessibilità e adattabilità in ogni situazione.
GLI ADVISOR
La famiglia Miorelli è stata assistita nell’operazione da UBS in qualità di M&A advisor, con un team coordinato da Tommaso Poletto (nella foto a sinistra) e composto da Dino di Giovanni, Tommaso Pazienza ed Edoardo Bianchi. Per il completamento dell’operazione, la famiglia Miorelli è stata inoltre assistita dallo studio A&O Shearman per tutti gli aspetti contrattuali e da EY, che ha seguito gli aspetti finanziari.
Xenon è stato assistito da Pavia e Ansaldo per tutti gli aspetti legali e contrattuali dell’operazione, oltre a Deloitte per gli aspetti finanziari, PwC per gli aspetti fiscali e Bain & Co. per l’analisi strategica dell’operazione.
L’acquisizione è stata finanziata da un pool di banche composto da Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft, Banca Monte dei Paschi di Siena, BNL/BNP Paribas e dal fondo Muzinich.
Sul reperimento del finanziamento, Xenon è stata supportata dall’advisor finanziario Fineurop Soditic con un team composto da Ilenia Furlanis (nella foto a destra), Michela Agostini, Matteo Brancaleoni e Umberto Zanuso; per gli aspetti legali dallo studio Pavia e Ansaldo, mentre il pool di banche si è avvalso dell’assistenza dello studio legale associato Ashurst.
I DETTAGLI
Miorelli Service è da sempre impegnata non solo a migliorare la qualità dei servizi offerti ma anche a incrementare il proprio impegno per lo sviluppo sostenibile con l’implementazione di importanti iniziative in ambito ambientale, sociale e di governance. Lo sforzo di miglioramento nel campo ESG proseguirà con pari determinazione anche negli anni futuri garantendo la massima attenzione nella riduzione dell’impronta climatica e nelle iniziative volte a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti.
L’obiettivo condiviso di Xenon e della famiglia Miorelli è di rafforzare ulteriormente il posizionamento della società tramite una crescita organica funzionale ad una maggiore e più capillare presenza sul territorio nazionale, nonché attraverso acquisizioni volte ad aumentare i servizi offerti, tra i quali quelli all’interno del mondo dell’hard facility management al fine di poter garantire ai propri clienti un servizio a 360 gradi nella gestione dei loro complessi immobiliari.
