Arca Fondi e Space Capital perfezionano operazione Mosaiq. Gli advisor

Arca Fondi, tramite il fondo Arca Space Capital, e Space Capital Advisors hanno acquisito Valtenna, Bulgarelli Production, D’Auria Packaging, Co.Ri Sacchettificio, e Brand Label attraverso la holding Mosaiq Group. Il Gruppo si posiziona come operatore unico, verticalmente integrato, per la fornitura di soluzioni di packaging sostenibile per i più importanti brand della moda e del lusso.

GLI ADVISOR

Al fianco di Arca Space Capital, hanno co-investito Amundi Private Equity Italia (APEI – Gruppo Crédit Agricole Italia) e BNP Paribas BNL Equity Investments.

L’acquisizione è stata finanziata da un pool di banche composto da Banca BPER, Banco BPM, Crédit Agricole Italia (in qualità di banca agente), Banca Popolare di Sondrio e Cassa Depositi e Prestiti.

Fineurop Soditic ha agito in qualità di financial advisor per Arca Space Capital con un team composto da Umberto Zanuso (senior partner, nella foto a destra), Francesco Panizza (partner, nella foto a sinistra), Giovanni Fanfani (senior analyst) e Alessandro Anaclerio (senior analyst).

EY ha assistito Arca Space Capital per i servizi di due diligence finanziaria, con il team del partner Enrico Silva e della manager Nicoletta Capriuolo, di due diligence fiscale, con il team del partner Roberto De Bernardinis e del senior manager Alessandro Pina, e di operational due diligence, con il team del partner Giuseppe Donatelli e del senior manager Luca Bishara.

L’OPERAZIONE

Mosaiq Group ha acquistato il 100% delle azioni delle cinque società in data 24 giugno 2024 a seguito delle approvazioni richieste dalle autorità regolamentari. Il capitale di Mosaiq Group è detenuto per il 68% da un veicolo di investimento controllato da Arca Space Capital e per il 32% dagli imprenditori delle cinque aziende, i quali hanno reinvestito nell’operazione e continueranno ad essere coinvolti attivamente nella gestione e nella crescita del Gruppo.

Alla data di perfezionamento, Sebastian Suhl, con oltre vent’anni di esperienza internazionale nel settore della moda e del lusso, ha assunto la carica di Amministratore Delegato di Mosaiq Group: “Sono onorato di far parte del progetto di costruzione di Mosaiq. Insieme agli imprenditori del Gruppo lavoreremo per implementare i nostri ambiziosi programmi di crescita attraverso la creazione di una piattaforma unica, verticalmente integrata, in grado di rappresentare una one stop shop solution al servizio delle esigenze di packaging sostenibile dei clienti nel settore del lusso e della moda in Italia ed all’estero”.