Nextalia completa l’acquisizione di Gruppo PSC e Italtel. Gli advisor

Nextalia SGR, la società di gestione del risparmio promossa da Francesco Canzonieri (nella foto) insieme a primari investitori istituzionali italiani (Intesa Sanpaolo, UnipolSai Assicurazioni, Bonifiche Ferraresi, Confindustria, Fondazione ENPAM, Istituto Atesino di Sviluppo e Micheli Associati), ha completato, per conto del fondo Nextalia Credit Opportunities, l’operazione di assunzione del concordato preventivo di Gruppo PSC.

Ad oggi il Fondo NCO conta quattro transazioni completate in un anno dal first closing, per un ammontare complessivo investito pari a circa il 50% del commitment pari a 332 milioni di euro. In termini di asset allocation, il Fondo NCO ha investito in settori diversificati, dall’energy alle financial institution, passando per telco, impiantistica e real estate.

In data 28 novembre 2023, il Fondo NCO aveva presentato un’offerta vincolante per intervenire come assuntore del concordato preventivo di Gruppo PSC, formalmente accettata dal Consiglio di amministrazione di Gruppo PSC. L’offerta ha quindi ottenuto il favore dei creditori di Gruppo PSC con ampie maggioranze. Terminato il periodo di voto, in data 26 aprile 2024, il concordato è stato omologato da parte del Tribunale secondo le procedure di legge e quanto previsto nella proposta di assunzione.

GLI ADVISOR

L’advisor finanziario per Nextalia è stato Mediobanca con un team composto da Andrea Giorgianni, Stefano Pessina e Matteo Parenti per gli aspetti Debt Advisory & Restructuring e da Giuliano Palazzo e Cecilia Bufano per gli aspetti M&A.

I DETTAGLI

Gruppo PSC è il player italiano leader nel settore della realizzazione di impianti tecnologici complessi per grandi opere di edilizia civile, industriale e infrastrutturale; inoltre, ad esito dell’operazione, il Fondo NCO controlla direttamente Italtel, azienda storica e esempio di eccellenza italiana, attiva nella progettazione, sviluppo e realizzazione di reti di comunicazione, integrando tecnologie state-of-the-art, sviluppate da partner industriali o in-house, grazie a un team di ricerca e sviluppo di primario standing.

Francesco Canzonieri, amministratore delegato, di Nextalia, ha commentato: “L’operazione costituisce una delle principali transazioni degli ultimi anni nel contesto italiano delle special situation, a conferma del ruolo di Nextalia quale soggetto catalizzatore delle migliori opportunità di investimento sul mercato, a supporto delle aziende italiane”.