Berardi (H.I.G. Capital) acquisisce Fixi. Gli advisor

Berardi, portfolio company del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital, attiva nella distribuzione di elementi di fissaggio e nella fornitura di servizi logistici integrati, ha acquisito Fixi, grande distributore di sistemi di fissaggio attiva in Italia e in Europa.

GLI ADVISOR

Nell’operazione Berardi è stata assistita da Pavia e Ansaldo per le materie legali, da PwC per la due diligence finanziaria e da Spada Partners per la due diligence fiscale.

Fixi e i suoi soci sono stati assistiti da Andersen come advisor finanziario e consulente legale. Lincoln International ha agito in qualità di debt advisor.

I legali coinvolti nel finanziamento dell’operazione sono stati Ashurst per il pool di banche finanziatrici composto da Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank, Crédit Agricole Italia, Banca Ifis e Nova Kreditna Banka Maribor, e Orrick Herrington Sutcliffe per Berardi.

I DETTAGLI

L’operazione, che rappresenta un passo significativo nella strategia di crescita di Berardi, ha l’obiettivo di arricchire la gamma di prodotti e servizi offerti ai propri clienti attraverso acquisizioni strategiche di distributori specializzati in categorie di prodotto ad alto potenziale. L’acquisizione rafforzerà la posizione di Berardi in Italia nella categoria dei sistemi di fissaggio, segmento in forte crescita per la propria clientela, migliorando inoltre la copertura geografica e il servizio in Italia e in tutta Europa.

I COMMENTI

Giovanni Berardi, presidente di Berardi, e Mauro Pasini, amministratore delegato, hanno commentato: “La partnership con Fixi è un passo di enorme importanza nel percorso di crescita che abbiamo delineato per il nostro Gruppo, che ci permetterà di avere una maggiore presenza geografica e di fornire ai nostri clienti un portafoglio prodotti e una gamma di servizi adeguati ad ogni loro esigenza”.

Maurizio e Alessandro Mora, soci di maggioranza e amministratori delegati di Fixi, hanno aggiunto: “Siamo entusiasti del nostro ingresso in Berardi, leader indiscusso nella distribuzione di componenti industriali in Italia. La nostra storia e la cultura condivisa di eccellenza, innovazione e massima attenzione ai propri clienti e dipendenti ci consente di valorizzare a pieno le nostre competenze specialistiche nei sistemi di fissaggio e di cogliere nuove opportunità di crescita che permetteranno di accelerare lo sviluppo del business”.

Raffaele Legnani (nella foto), managing director di H.I.G. Capital in Italia, ha concluso: “Siamo lieti di continuare a supportare Berardi nel suo ambizioso progetto di crescita e nel rafforzamento della propria leadership nella fornitura di componentistica industriale con servizi a valore aggiunto. Con l’acquisizione di Fixi, il Gruppo consolida ulteriormente la propria posizione di leadership nel settore e conferma il proprio ruolo attivo di piattaforma aggregatrice del mercato”.