Clearwater con Platinum Equity nell’acquisizione della maggioranza di Fratelli Polli
Clearwater, tra le principali società indipendenti di corporate finance europea focalizzata sul mid-market, ha assistito il fondo d’investimento statunitense Platinum Equity – 48 miliardi di dollari di attivi gestiti – nell’acquisizione della quota di maggioranza in F.lli Polli, multinazionale toscana con oltre 150 anni di storia operante nel mercato delle conserve vegetali e dei sughi pronti.
GLI ADVISOR E LE BANCHE
Clearwater con un team composto dal director Michele Castiglioni e dall’analyst Chiara Rasenti (entrambi in foto) ha svolto il ruolo di debt advisor assistendo Platinum Equity nell’ambito delle attività connesse al finanziamento dell’acquisizione.
L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da Bper Banca, che ha operato anche da banca agente, MPS, BPM e Intesa Sanpaolo. Le banche finanziatrici sono state assistite per gli aspetti legali connessi al finanziamento dallo studio PedersoliGattai. Oltre che da Clearwater in qualità di debt advisor, Platinum è stata affiancata da Deloitte per gli aspetti finanziari, da Latham & Watkins per gli aspetti legali ed EY per la parte fiscale.
I DETTAGLI
I soci venditori e il management di F.lli Polli hanno a loro volta reinvestito nell’operazione, mantenendo un’importante quota di minoranza e un importante ruolo nella gestione della società, a garanzia della continuità di un florido business aziendale: negli ultimi cinque anni il fatturato di F.lli Polli è raddoppiato, avvicinandosi ai 200 milioni di euro nel 2023, con una forte quota di export pari all’80% e una presenza in 55 paesi del mondo.
“È per noi una grande soddisfazione aver preso parte a questa operazione, che rafforza un prestigioso gruppo italiano nel settore agroalimentare e apre nuove possibilità di espansione globale. L’agroalimentare è un’eccellenza del nostro Paese con forti potenzialità sui mercati esteri, alla cui crescita e sviluppo i grandi investitori internazionali possono contribuire”, ha commentato Michele Castiglioni, Director di Clearwater. “Questo deal, che ci vede ancora una volta al fianco del fondo Platinum cinque anni dopo averlo assistito nella loro prima operazione in Italia, consolida il nostro track-record in operazioni di LBO e ci rafforza come riferimento per operazioni di finanza strutturata, a supporto di investitori istituzionali, quali i fondi di private equity”.
