Carlyle cede Forgital Group a Stonepeak: gli advisor

La società di investimento globale Carlyle cede Forgital Group, fornitore di prodotti forgiati aerospaziali e industriali avanzati, a Stonepeak.

J.P. Morgan Securities Plc, guidata in Italia da Francesco Cardinali, ha agito in qualità di consulente di Carlyle e di unico consulente finanziario per la transazione. Latham & Watkins LLP ha agito in qualità di consulente legale di Carlyle. Zulli, Tabanelli, e Associati e Perris e Associati hanno agito in qualità di advisor finanziari degli azionisti di minoranza della famiglia Spezzapria. Simpson Thacher & Bartlett LLP, Legance – Avvocati Associati, Hogan Lovells International LLP e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP hanno agito in qualità di consulenti legali di Stonepeak.

I DETTAGLI

Forgital è un produttore di primo piano in Europa specializzato nella forgiatura, laminazione e lavorazione di anelli laminati con capacità produttive tecnologicamente avanzate in un ampio portafoglio di materiali, tra cui titanio, leghe a base di nichel, alluminio e acciaio. L’azienda serve una vasta gamma di mercati finali, tra cui aerospaziale, difesa, spazio, produzione di energia e petrolio e gas, e offre un’integrazione verticale lungo l’intera catena del valore dei componenti forgiati, dall’ingegneria di processo all’assemblaggio, alla lavorazione finale e al collaudo. Fondata nel 1873 dalla famiglia Spezzapria e con sede in Italia, l’azienda ha sedi in Italia, Francia e Stati Uniti e oltre 1.100 dipendenti. I suoi prodotti sono venduti a clienti in oltre 40 paesi.

Durante il suo periodo di proprietà, Carlyle ha lavorato in collaborazione con la leadership dell’azienda per espandere e istituzionalizzare il team di gestione, riposizionare l’attività durante l’impatto significativo del Covid-19 attraverso iniziative operative ed efficienti, migliorare i processi di approvvigionamento e funzionali in tutta l’azienda, far crescere in modo significativo il portafoglio ordini e diversificare la base clienti sviluppando nuove offerte di prodotti in segmenti e piattaforme adiacenti, e acquisire clienti in nuovi verticali.

LE DICHIARAZIONI

Marco De Benedetti (in foto), presidente di Carlyle per l’Italia, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver supportato Forgital in un periodo di trasformazione così importante per l’azienda. Come risultato dell’investimento, della partnership e dell’esperienza del team nel settore, riteniamo che Forgital sia ben posizionata per capitalizzare la crescita a lungo termine nei suoi mercati finali chiave dell’aerospazio e della difesa e delle applicazioni industriali, e non ho dubbi che l’azienda continuerà a consolidare la sua forte posizione di leader europeo nei prodotti forgiati specializzati”.

Meddah Hadjar, ceo di Forgital, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare il team di Carlyle per il loro inestimabile supporto, competenza e guida negli ultimi anni, che sono stati un periodo significativo di cambiamento e sviluppo per Forgital. Stonepeak rappresenta un partner ideale per la prossima fase di crescita di Forgital, apportando una profonda esperienza, relazioni globali e competenza operativa all’interno di settori e aziende che sono mission-critical per la catena di fornitura. Siamo entusiasti di sfruttare queste risorse per supportare i nostri clienti e di collaborare con Conor e il resto del team di Stonepeak mentre continuiamo a sviluppare l’eccellenza produttiva e le capacità globali di Forgital”.

Conor Sutherland, managing director di Stonepeak, ha dichiarato: “Forgital è un anello integrante della catena di fornitura aerospaziale globale e un partner di fiducia per i principali produttori aerospaziali e clienti industriali. Siamo fortemente convinti della domanda a lungo termine del mercato finale aerospaziale e crediamo che Forgital sia posizionata per beneficiare di questi venti favorevoli. Ammiriamo il forte modello di business, l’eccellenza produttiva e la reputazione distinta tra i suoi clienti per qualità e affidabilità. Siamo entusiasti di effettuare questo investimento e di collaborare con il team di gestione dedicato e la forza lavoro di talento di Forgital per sostenere il continuo successo di Forgital”.

La transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2025 ed è soggetta alle consuete approvazioni normative.