Kpmg nell’acquisizione del 51% di Ellysse da parte di Maps
Maps, pmi innovativa quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, ha acquisito il 51% di Ellysse, società fondata nel 2002 con sede a Reggio Emilia e specializzata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni di assistenza virtuale e omnicanalità, supportate da intelligenza artificiale, sul mercato con il marchio proprietario Contatta.
GLI ADVISOR
Maps è stata assistita da Starlex, mentre i soci di Ellysse sono stati supportati da KPMG Corporate Finance, con un team composto da Fabio Tonon (director, in foto a sinistra), Luca Masaro (associate director, in foto a destra) ed Elena Bizzotto (executive), in qualità di advisor finanziario M&A, e da Baldi & Partners in qualità di advisor legale.
I DETTAGLI
L’accordo prevede l’acquisto del 51% a un prezzo complessivo pari a circa 1,6 milioni di euro da corrispondersi, per cassa e al closing, mediante l’utilizzo di fondi immediatamente disponibili e subordinatamente alla realizzazione di adempimenti pre-esecuzione, incluso l’ottenimento dell’autorizzazione golden power. Nell’ambito dell’operazione sono state altresì previste opzioni di acquisto e vendita (put & call) finalizzate al trasferimento a Maps della partecipazione di minoranza, da esercitarsi successivamente all’approvazione del bilancio di esercizio di Ellysse al 31 dicembre 2026.
L’acquisizione di Ellysse rappresenta un passo strategico per Maps volto ad ampliare ulteriormente il portafoglio di prodotti software di quest’ultima e per il rafforzamento dell’offerta del gruppo Maps nel mercato della sanità attraverso le soluzioni informatiche sviluppate da Ellysse.
