Tamburi Investment Partners, assistito da EQUITA, ha collocato di ulteriori 110 mln di Euronext Milan Bonds
Tamburi Investment Partners – gruppo industriale indipendente e diversificato, quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, che investe nelle eccellenze imprenditoriali – ha concluso il processo di riapertura dei termini del collocamento obbligazionario completato con successo lo scorso anno, raccogliendo ulteriori 110 milioni di euro.
EQUITA ha assistito Tamburi Investment Partners in qualità di placement agent. Il team di Investment Banking e la sala operativa di EQUITA rafforzano così il proprio track-record di successo al fianco di emittenti obbligazionari nei loro processi di collocamento di emissioni di corporate bond sul mercato italiano.
La recente emissione – con scadenza 2029, cedola fissa a 4,625% e prezzo di collocamento pari a 101,75 – ha raggiunto l’ammontare massimo a pochi minuti dall’inizio dell’offerta, grazie alla forte domanda raccolta in fase di pre-marketing.
L’operazione aumenta così la dimensione complessiva del bond emesso a giugno 2024 dalla stessa TIP – che aveva raccolto 290,5 milioni di euro – diventando così il più grande Euronext Milan Bond di sempre con una raccolta superiore a 400 milioni di euro
I proventi dell’emissione saranno impiegati per scopi aziendali e per rifinanziare il debito esistente.
