Webuild definisce il prezzo delle nuove emissioni per 450 milioni per rifinanziare il debito

Webuild ha annunciato nuove obbligazioni pari a 450 milioni di euro, con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale, con scadenza fissata al 3 luglio 2031 e la relativa cedola annuale è del 4,125%. L’emissione permette alla società di accelerare la rimodulazione delle scadenze del debito, allungandone la vita media, e di gestire con notevole anticipo le scadenze di debito corporate previste tra il 2025 e il 2026.

LE BANCHE COINVOLTE

Bnp Paribas, BofA Securities Europe, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Natixis e UniCredit Bank agiscono in qualità di joint lead managers, mentre BPER Banca e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agiscono in qualità di co-managers.

I TERMINI DELL’OPERAZIONE

I proventi derivanti dall’emissione delle nuove obbligazioni saranno destinati, in tutto o in parte: al rimborso dell’indebitamento esistente della società, anche attraverso il riacquisto da parte della società di: tutte le obbligazioni denominate “750.000.000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025” (ISIN: XS2271356201), aventi un valore nominale complessivo pari a 180.011.000 euro e parte delle obbligazioni denominate 400.000.000 euro 3.875 per cent. Sustainability-linked Notes 28 July 2026”, aventi un valore nominale complessivo pari a 217.545.000 euro, ai sensi di offerte di acquisto lanciate dalla società, e per scopi generali del gruppo Webuild.

Il collocamento del nuovo bond conferma la capacità del Gruppo di accedere ai mercati finanziari in condizioni favorevoli, anche in momenti di forte incertezza. Tale operazione segue il miglioramento del rating di Webuild da parte di Fitch a BB+ con outlook stabile rispetto al precedente BB, che riflette la solidità della struttura finanziaria e il rafforzamento del profilo di credito del Gruppo, posizionandolo a un solo livello dall’investment grade. L’operazione si inserisce in un contesto caratterizzato da risultati record conseguiti nel 2024 e forti prospettive di mercato concentrate in paesi a basso rischio.

I risultati conseguiti con questa nuova operazione hanno mostrato un forte apprezzamento di Webuild da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale, con un interesse pervenuto da oltre 140 investitori, ed una richiesta pari ad oltre due volte l’offerta, che ha permesso di ridurre il tasso finale applicato, rispetto a quello iniziale di lancio. Particolare rilevanza ha assunto la domanda da parte di investitori internazionali, oltre l’85% del totale, provenienti soprattutto da Regno Unito, Francia e Germania.

Le nuove obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).

L’emissione delle nuove obbligazioni è prevista per il 3 luglio 2025 e l’acquisto delle obbligazioni 2025 e delle obbligazioni 2026 di cui la società accetti la adesione all’offerta di acquisto è previsto per la medesima data.