Private placement da 350 milioni di euro per l’Inter. Tutti gli advisor
Inter Media and Communication, una controllata di F.C. Internazionale Milano, e la proprietà del club, ovvero fondi gestiti da Oaktree Capital Management, hanno concordato un finanziamento a lungo termine per il club, del valore di 350 milioni di euro.
Il finanziamento proviene dal private placement di obbligazioni senior garantite con scadenza nel 2030, supportato da investitori istituzionali esperti con base negli Stati Uniti. Nell’ambito del processo di rifinanziamento, Inter Media and Communication e F.C. Internazionale Milano hanno ottenuto un rating di credito “investment grade”.
La notizia segue la comunicazione del rimborso anticipato totale delle precedenti obbligazioni senior garantite di Inter Media and Communication, del valore di 415 milioni, inizialmente in scadenza nel 2027. Rispetto al precedente bond, l’importo inferiore e il costo del capitale più contenuto ottenuti per il collocamento privato rappresentano un ulteriore passo nell’impegno di Oaktree per il successo a lungo termine e la stabilità finanziaria del club, al fine di sostenere il successo dell’Inter sia dentro che fuori dal campo.
GLI ADVISOR
BofA Securities ha agito come agente di collocamento nell’operazione.
White & Case ha assistito Inter Media and Communication con riferimento agli aspetti di diritto statunitense e italiano dell’operazione.
Lo studio PedersoliGattai ha seguito Inter Media and Communication in relazione ai profili fiscali di diritto italiano dell’operazione.
Legance ha assistito i sottoscrittori dei titoli per i profili di diritto italiano per gli aspetti finance e fiscali.
