Risiko: Unipol, assistita da Bnp Paribas, aderisce all’ops di Bper su Pop Sondrio
Il Consiglio di amministrazione di Unipol ha aderito all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (ops) promossa da BPER Banca sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio.
GLI ADVISOR
Il Consiglio di amministrazione e il COPC si sono avvalsi del supporto di BNP Paribas, quali consulenti finanziari, e dello Studio Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners, quali consulenti legali.
QUALCHE DETTAGLIO
Unipol ha confermato la propria condivisione dei razionali strategici e industriali dell’operazione, riscontrando gli effetti positivi per la stessa Unipol, nella sua posizione di azionista sia di BPER che di BPSO, in termini di convenienza economico-finanziaria, di capacità di generazione di valore e di sostenibilità degli impatti sul capitale regolamentare. Il Cda ha acquisito, in via volontaria, il preventivo e motivato parere favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate (COPC).
Unipol ha anche sottoscritto un contratto di vendita a termine, con regolamento – anche parziale – in natura o per cassa a scelta della società, avente ad oggetto un numero massimo di azioni Bper pari a circa 82 milioni, corrispondente a circa il 5% del capitale sociale dell’offerente (post aumento di capitale a servizio dell’ops), che consentirà alla società di mantenere ad esito dell’offerta, e in funzione del numero complessivo di adesioni alla stessa, una partecipazione in Bperinferiore al 20% del capitale sociale.
