Equita affianca Banca Ifis nel collocamento di un bond senior da 400 milioni di euro
Banca Ifis ha annunciato ieri di aver concluso con successo un collocamento obbligazionario senior preferred rivolto ad investitori istituzionali, del valore di 400 milioni di euro, con durata 4 anni e cedola fissa al 3,625%.
Equita ha assistito Banca Ifis in qualità di joint lead manager insieme ad un pool di primarie banche internazionali ed italiane. L’operazione si qualifica come l’ottava emissione conclusa da inizio anno e la terza in ambito Fig.
L’operazione è stata accolta positivamente dal mercato, con una domanda superiore a 1,5 volte l’ammontare emesso, con una base principalmente composta da asset manager (45%) e banche (33%), ed un’elevata percentuale di investitori esteri (50%) – a conferma del crescente interesse al di fuori del mercato italiano. La forte domanda – favorita anche dal risultato positivo dell’opas di Banca Ifis su Illimity Bank – ha permesso di ridurre lo spread finale di 30 punti base rispetto alle indicazioni iniziali, e rendendo il collocamento con minore spread di credito registrato per un collocamento emesso da Banca Ifis.
