Nexture (Investindustrial) rileva Sipral Padana. Gli advisor
Nexture, gruppo specializzato nello sviluppo e nella produzione di ingredienti alimentari di alta qualità e di soluzioni a valore aggiunto, detenuto da una società d’investimento gestita in modo indipendente e affiliata a Investindustrial VII – ha firmato un accordo per l’acquisizione di Sipral Padana, gruppo italiano specializzato nella produzione di ingredienti semilavorati a valore aggiunto per l’industria del food & beverage. Il completamento dell’operazione è soggetto alle consuete condizioni di closing, incluse le approvazioni normative, ed è attualmente previsto nel corso della prima metà del 2026. A vendere è stato Bravo Capital.
GLI ADVISOR
Mediobanca ha assistito l’acquirente Nexture / Investindustrial con un team composto da Lorenzo Astolfi (in foto al centro), Vincenzo Scotto Di Frega (in foto a destra), Edoardo Filippi. Investindustrial Capital Markets ha agito come advisor per la strutturazione degli aspetti di finanziamento dell’operazione, PedersoliGattai come consulente legale M&A e Paul, Weiss come consulente legale per il finanziamento.
Rothschild & Co ha agito in qualità di advisor finanziario del venditore di Sipral Padana, Bravo Capital, con un team composto per le attività di M&A da Irving Bellotti (ceo di Rothschild & Co Italy, partner); Noah Gringarten (managing director, global head of ingredients); Valerio Leone (director, in foto a sinistra); Federico Frediani (senior associate); Francesco Chiera (senior analyst); Arturo Gregorini (analyst); Francesca Grossi (analyst) mentre per le attività di debt advisory (lenders education) da Douglas Banfi (director).
L’Investindustrial Operational Improvement Advisory Team e McKinsey & Company hanno agito come advisor per la due diligence commerciale e operativa, PricewaterhouseCoopers per la due diligence finanziaria, fiscale e IT, e Ramboll per la due diligence ambientale, su salute e sicurezza.
CHI E’ SIPRAL PADANA
Con sede a Bagnolo Cremasco (Crema), Sipral impiega oltre 130 persone, gestisce 5 stabilimenti produttivi sul territorio italiano e e sviluppa una vasta gamma di prodotti, tra cui creme e farciture anidre, grassi e oli, ingredienti a base di frutta secca, ingredienti per gelato artigianale, miscele per panificazione e soluzioni per la colazione pronte all’uso. La società prevede di generare ricavi superiori a 80 milioni di euro nell’esercizio che si concluderà al 31 dicembre 2025. Sipral commercializza i propri prodotti in oltre 20 paesi nel mondo attraverso un approccio multicanale e un’offerta in grado di rispondere a un’ampia gamma di esigenze dei clienti, facendo leva su marchi di riconosciuto valore quali Marcagel, Effedue, Facci, Creami, Casa della Mandorla e Living Breakfast.
A seguito dell’acquisizione di Frulact, il cui accordo è stato firmato poco più di un mese fa, l’acquisizione di Sipral segna una nuova tappa nell’ambiziosa strategia di crescita attraverso acquisizioni di Nexture – un programma sviluppato con il supporto operativo del Value-creation Advisory Team di Investindustrial.
Dall’entrata di Investindustrial, quando l’azienda includeva solo CSM Ingredients e generava 517 milioni di euro di fatturato, Nexture si è evoluta in un player globale nel settore degli ingredienti ad alto valore aggiunto, con ricavi annuali stimati di circa 1,2 miliardi di euro – proforma includendo le recenti acquisizioni di Frulact e Sipral.
A seguito del completamento delle acquisizioni di Frulact e Sipral, la presenza industriale del gruppo è destinata ad ampliarsi dagli 8 stabilimenti iniziali a 29 impianti a livello globale, di cui 2 in Nord America, 4 in Africa, 1 in Asia e i restanti 22 distribuiti in 8 paesi europei. Parallelamente, si prevede un incremento dei centri di Ricerca e Sviluppo dagli 8 di CSM Ingredients a 21, e della forza lavoro da 1.400 a oltre 2.800 dipendenti.
I COMMENTI
Gabriele Del Torchio, amministratore delegato di Nexture, ha dichiarato: “Integrando le competenze di Sipral negli ingredienti a valore aggiunto con la nostra presenza sui mercati globali, non solo ampliamo il nostro portafoglio prodotti, ma rafforziamo anche la nostra capacità di offrire competenze e soluzioni specializzate in diversi canali. Questa acquisizione strategica è un chiaro esempio della volontà di Nexture di contribuire alla diffusione e alla valorizzazione del know-how italiano e degli ingredienti di alta qualità nel mondo”.
Gianpietro Corbari, amministratore delegato di Sipral, ha commentato: “L’operazione rappresenta un’opportunità straordinaria per Sipral per potenziare il proprio percorso di crescita a livello internazionale ed espandere ulteriormente la propria presenza in Europa e oltre. L’integrazione con Nexture ci consentirà di offrire ai nostri clienti una gamma ancora più completa di ingredienti di alta qualità e a valore aggiunto”»”.
