Bond da 1 miliardo di euro per Eni
Eni ha emesso un bond ibrido perpetuo da 1 miliardo di euro, destinato esclusivamente a investitori istituzionali e quotato sulla Borsa Italiana e sulla Borsa del Lussemburgo. L’operazione è stata pensata per mantenere una struttura finanziaria equilibrata e finanziare le esigenze generali di Eni. Ing Bank ha svolto il ruolo di active bookrunner nell’operazione.
LE CARATTERISTICHE DEL BOND DI ENI
L’emissione ha un valore di 1 miliardo di euro ed è strutturata come bond ibrido perpetuo, con la possibilità per Eni di rimborsarlo a partire da gennaio 2032. La cedola è fissata al 4,125%, mentre il rating atteso dalle principali agenzie è BBB / BBB / Baa2.
L’operazione si è distinta per diversi aspetti significativi e ha registrato un forte interesse da parte degli investitori: in poche ore la domanda ha superato di gran lunga l’offerta, arrivando a oltre 6 miliardi di euro e coinvolgendo più di 380 investitori istituzionali. Il collocamento è avvenuto in un contesto di mercato particolarmente favorevole, caratterizzato da elevata liquidità e da investitori alla ricerca di nuove opportunità. Grazie a una strategia di pricing efficace, Eni ha potuto ottenere condizioni molto competitive, con una riduzione del rendimento di 0,625% rispetto ai livelli iniziali.
