CA Auto Bank colloca un bond senior unsecured da 500 milioni di euro
CA Auto Bank ha collocato un prestito obbligazionario senior unsecured a tasso fisso per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza a tre anni (21 gennaio 2029) destinato a investitori istituzionali.
Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 2,75% ed è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Note (EMTN) di CA Auto Bank. I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese di CA Auto Bank e ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin Stock Exchange.
GLI ADVISOR
Nell’operazione, Clifford Chance ha assistito Crédit Agricole CIB quale lead manager e sole bookrunner e gli istituti finanziari joint lead manager – Barclays, IMI-Intesa Sanpaolo e Mediobanca.
A&O Shearman ha assistito CA Auto Bank nel collocamento, mentre Clifford Chance ha seguito gli istituti finanziari.
