Gli advisor di Tinexta per l’opa promossa da Advent e Nextalia
Tinexta ha nominato Intermonte sim quale advisor finanziario indipendente, a supporto delle valutazioni e delle attività che il Consiglio di amministrazione della società è chiamato a svolgere in relazione all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa sulle azioni di Tinexta da Zinc BidCo, società indirettamente controllata dai fondi di investimento gestiti da Advent International e Nextalia sgr. I due private equity lo scorso dicembre avevano acquisito il 38,74% del capitale. Gli amministratori indipendenti hanno selezionato Vitale & Co. quale esperto indipendente incaricato di supportarli ai fini dell’emissione del parere contenente le loro valutazioni sull’offerta e sulla congruità del suo corrispettivo.
IL PIANO INDUSTRIALE DI TINEXTA
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre esaminato gli elementi preliminari relativi al Piano Industriale 2026-2028, che prevede un aumento dei ricavi consolidati 2025-2028 ad un tasso composto medio annuo (CAGR’25-28) dal 3% al 5%, dell’ebitda adjusted (CAGR 2025-28) dal 6% all’8% e del Free Cash Flow rettificato delle continuing operations (CAGR’25-28) tra l’4% e il 6%.
Le principali assunzioni del piano industriale 2026-2028 mirano a consolidare le posizioni di leadership negli specifici mercati di riferimento nonché a implementare azioni mirate a un recupero di efficienza operativa in alcuni segmenti dei propri business.
Tinexta nel 2024 ha conseguito ricavi tra 450 e 454 milioni di euro (+2-3% vs 2024), ebitda adjusted tra 102 e 103 milioni di euro (-3-4% vs 2024), free cash flow rettificato delle continuing operations tra 67 e 69 milioni di euro (vs €43,7 milioni 2024) e indebitamento finanziario netto tra 320 e 322 milioni di euro (vs €321,8 milioni 2024).
