Fontana Gruppo acquista Kamax. Ecco gli advisor

Fontana Gruppo, attivo nella produzione e commercializzazione di sistemi di fissaggio industriali (fasteners) con società localizzate in diversi continenti, ha acquistato il 100% del Gruppo Kamax, realtà del settore dei fasteners con sede e stabilimenti in Germania e presenza produttiva in Spagna, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Cina. Con l’acquisizione, il Gruppo Fontana arriva a un totale di 42 stabilimenti, una forza lavoro di oltre 9.000 persone e un fatturato complessivo di circa 2 miliardi di euro.

I consulenti coinvolti

PwC ha affiancato il Gruppo Fontana con i propri team di advisory e tax, rispettivamente per la due diligence finanziaria e fiscale e per la strutturazione della transazione, con i partner Matteo Colombo e Giovanni Tinuper (in foto, da sinistra a destra) per gli aspetti finanziari e Pasquale Salvatore e Giorgio De Capitani per quelli fiscali.

Nel contesto dell’operazione, il Corporate & Investment Banking di BPER e Cassa Depositi e Prestiti hanno concesso a Fontana Gruppo un finanziamento, assistito dalla garanzia di Sace, destinato a supportare lo sviluppo delle attività produttive e il fabbisogno finanziario relativo a nuove iniziative per la crescita, anche per aggregazione all’estero, previste dal business plan. Gli istituti finanziatori e Sace si sono avvalsi dell’assistenza legale di Ashurst Perkins Coie.

Greenberg Traurig ha fornito assistenza legale su tutti gli aspetti dell’operazione all’acquirente.

I venditori sono stati assistiti da Jones Day.