Gli advisor della ristrutturazione finanziaria di Sofinter
Il Gruppo Sofinter, attivo nel mercato internazionale della fornitura di impianti e componenti per la produzione di vapore a uso industriale e di energia elettrica, per il trattamento e l’incenerimento dei rifiuti e per il trattamento dell’acqua, ha completato la ristrutturazione finanziaria con i propri creditori.
Nell’ambito della ristrutturazione sono stati perfezionati accordi che hanno portato all’ingresso nel capitale di Sofinter, tramite una newco, di Termokimik Corporation Impianti e Procedimenti Industriali (TKC), con una partecipazione di minoranza del 10%. TKC è inoltre subentrata in parte ad AC Boilers in una commessa industriale.
Gli advisor
Il Gruppo Sofinter è stato assistito da KPMG Advisory in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Legale Iannaccone e Associati come advisor legale. KPMG Advisory ha operato con un team composto dal partner Marco Brugola, dal senior manager Lorenzo Pennacchio e dal consultant Tommaso Pecis.
PedersoliGattai ha agito come advisor legale del socio di riferimento di Sofinter e della controllata AC Boilers.
Un gruppo di banche finanziatrici è stato assistito da Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD). Altre banche finanziatrici sono state affiancate da Molinari, Deloitte Legal e Chiomenti.
LogotetaRossetto ha seguito gli aspetti legali per TKC. La consulenza fiscale è stata curata da Demetrio Serra.
GLAS Agency Services ha operato come agente del pool di banche finanziatrici. Nel processo è intervenuto inoltre Andrea Gabola, partner di Ranalli e Associati, come attestatore del piano di risanamento delle società del gruppo, coadiuvato da Alessandro Pasquini e Federico Lozzi.
