Officine Maccaferri (Ambienta sgr) compra Iterchimica. Gli advisor
Officine Maccaferri, controllata da Ambienta sgr, ha rilevato Iterchimica. La famiglia Giannattasio, tramite la controllante G-Holding, ha ceduto la società e contestualmente reinvestito nel gruppo bolognese. Con il perfezionamento, la famiglia diventerà azionista di Officine Maccaferri e continuerà a partecipare alla guida e allo sviluppo di Iterchimica, garantendo continuità industriale e manageriale. Il closing è subordinato alle condizioni regolatorie di prassi. Fino a quel momento Iterchimica e Officine Maccaferri continueranno a operare in modo autonomo e indipendente.
Gli advisor
Lazard ha affiancato Iterchimica in qualità di consulente finanziario unico nell’operazione che porta la società di Suisio (Bergamo) all’interno di Officine Maccaferri. Il team di Lazard che ha seguito il dossier è composto da Michele Marocchino, Managing Director, e da Stefano Seoni. Linklaters ha assistito la parte venditrice sugli aspetti legali.
Le società coinvolte
Iterchimica è stata fondata nel 1967 da Gabriele Giannattasio ed è attiva in oltre 90 Paesi. Progetta, produce e commercializza additivi e tecnologie per pavimentazioni stradali, con soluzioni proprietarie e brevettate che consentono di impiegare asfalto riciclato fino al 100% e di realizzare pavimentazioni a temperature ridotte, con minori consumi energetici ed emissioni di anidride carbonica.
Officine Maccaferri, fondata a Bologna nel 1879, sviluppa soluzioni ingegneristiche durevoli e a basso impatto ambientale per le infrastrutture. Opera con oltre 20 stabilimenti su cinque continenti, conta più di 3.000 dipendenti e serve clienti in oltre 130 Paesi. Il gruppo è portfolio company di Ambienta sgr, società di gestione focalizzata sulla sostenibilità ambientale con oltre 4 miliardi di euro di asset in gestione. Maccaferri porta avanti una strategia di crescita organica e per acquisizioni, che ha incluso di recente l’integrazione di CPT Group e Ovattificio Alpino.
Per Iterchimica l’ingresso nel gruppo è un’operazione di crescita. Le sue tecnologie e il suo know-how potranno contare sulla base clienti, sulle competenze ingegneristiche e sulla presenza internazionale di Maccaferri, con l’obiettivo di sviluppare nuove applicazioni e aprire nuovi mercati geografici. Dopo quasi sessant’anni come impresa familiare indipendente, la società proseguirà il proprio percorso in un contesto internazionale.
