Gli advisor di Erg nel rinnovo del programma EMTN
Erg ha perfezionato il rinnovo del programma di emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili e non subordinati a medio-lungo termine (Euro Medium Term Notes Programme, o EMTN Programme), per un importo massimo complessivo di 3 miliardi di euro. Di questi, 1,6 miliardi sono già stati emessi.
KPMG ha affiancato la società nell’operazione in qualità di financial advisor. Per KPMG hanno operato Andrea Carlucci (partner), Fabio Monti (partner), Alessandro Pampiglione (manager) e Daniele Caria (supervising).
Il programma e l’approvazione del prospetto
Il rinnovo segue la delibera del Consiglio di Amministrazione di Erg. Nello stesso giorno la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) del Lussemburgo ha approvato il prospetto base dell’EMTN Programme, in conformità al Regolamento (UE) 2017/1129 (Prospectus Regulation).
Il programma ha durata di un anno ed è rinnovabile a scadenza. Prevede la possibilità di emettere uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, anche in forma di green bond. I titoli potranno essere ammessi alla negoziazione presso la Borsa del Lussemburgo e collocati presso investitori qualificati operanti in Europa.
Il rinnovo consentirà a Erg di continuare a beneficiare della flessibilità offerta dallo strumento in caso di future emissioni obbligazionarie. Il Consiglio di amministrazione ha rinviato a successive delibere l’approvazione delle singole emissioni nell’ambito del programma, oltre alla definizione di termini, durata e condizioni.
