ABC Company completa l’acquisizione di una partecipazione in TWY
ABC Company – Società Benefit, società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan (EGM) ha rilevato una partecipazione in TWY, società con sede a Milano impegnata da anni nello sviluppo di soluzioni evolute per la relazione con il cliente, che integrano tecnologie, automazione, intelligenza artificiale, canali omnicanali, attenzione all’esperienza del cliente e all’efficienza operativa. TWY opera con clienti nei settori finanziario, assicurativo, utilities, GDO, e-commerce & retail, offrendo piattaforme integrate che valorizzano tecnologia, automazione, employee experience e sostenibilità.
GLI ADVISOR
Norton Rose Fulbright ha assistito ABC Company per i profili legali e Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali dell’operazione.
Lo studio legale Dentons ha affiancato Crédit Agricole nella strutturazione del finanziamento a supporto dell’acquisizione.
RPLT RP Legalitax ha seguito in qualità di advisor legale TWY.
I DETTAGLI
L’operazione è stata realizzata attraverso BeTwy (la BidCo), veicolo societario costituito per l’occasione e destinato ad acquisire il 100% del capitale sociale di TWY. BeTwy è partecipata per il 35% da ABC Digital, club deal promosso e guidato da ABC Company, e per il 65% da Call2Net.
L’acquisizione è stata strutturata come un’operazione di leveraged buy-out (LBO), che ha combinato capitale proprio e finanziamento bancario. La componente di equity riconducibile ad ABC Digital ammonta a circa 12 milioni di euro (comprensivo della quota di earn – out), di cui – a termine – circa 5 milioni sottoscritti da ABC Company e per la differenza da investitori terzi. Il finanziamento è stato erogato a BeTwy, nell’ambito dell’operazione di LBO, unicamente da Crédit Agricole Italia, che ha affiancato BidCo nella strutturazione e finalizzazione della transazione.
