Alantra con Star7 nell’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

STAR7, società attiva nel settore dei contenuti e dell’informazione di prodotto, ha presentato oggi domanda di Ammissione alle Negoziazioni su Euronext Growth Milan.
Il rilascio da parte di Borsa Italiana dell’avviso di ammissione alle negoziazioni è previsto per il 21 dicembre 2021. L’intervallo di prezzo indicativo delle azioni STAR7 è compreso tra 8,25 – 9,50 euro per azione, pari a un equity value pre-money compreso tra circa 65-75 milioni di euro. È previsto un collocamento privato rivolto ad investitori qualificati.

Il collocamento sarà servito da azioni rinvenienti da un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione e da un’offerta di azioni proprie da parte della società riservate agli investitori. L’Ammissione alle Negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan è prevista per il 21 dicembre 2021, con inizio delle negoziazioni previsto in data 23 dicembre 2021. Sulla base dei prospetti contabili pro-forma, che includono con effetto dal 1° gennaio 2020 le ultime società acquisite, LocalEyes, The Geo Group Corporation e Grafitec, oltre all’aumento di capitale di 3 milioni di euro sottoscritto da Kairos Partners SGR, per conto del fondo di investimento alternativo dalla stessa gestito denominato KAIS Renaissance ELTIF, il Gruppo STAR7 ha chiuso l’esercizio 2020 con Ricavi per 61,8 milioni di euro, un EBITDA di 9,2 milioni di euro e un Indebitamento Finanziario Netto di 45 milioni di euro, inclusivo di 25 milioni di euro di due prestiti obbligazionari ammessi alle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO emessi a novembre 2021 e finalizzati alla raccolta di parte dei proventi per il finanziamento dell’acquisizione di LocalEyes. Nel tempo, STAR7 ha messo a segno una significativa crescita, principalmente di natura organica, avendo realizzato un’espansione dei Ricavi a un tasso medio ponderato annuo del 19,8% nel periodo 2013-2020 pro[1]forma. 2 Nel primo semestre 2021, STAR7 ha conseguito – sempre in base ai prospetti pro-forma – Ricavi per 35 milioni di euro e un EBITDA di 6,6 milioni di euro, raggiungendo perciò un EBITDA margin del 18,4%. Al 30 giugno 2021 l’Indebitamento Finanziario Netto pro-forma si è attestato a 47,6 milioni di euro.

• Nell’ambito del collocamento e dell’ammissione alle negoziazioni, Alantra agisce in qualità di Global Coordinator e di Euronext Growth Advisor, con un team composto da: Stefano Bellavita Managing Partner ed Head of ECM (nella foto), Alfio Alessi Director ECM e Gianpiero di Perna, Associate ECM.

• Emintad Italy agisce quale advisor finanziario della società, lo Studio Legale Gianni & Origoni agisce in qualità di legal deal counsel, BDO Tax Stp agisce in qualità di consulente fiscale, A2B Group agisce in qualità di consulente per la revisione dei dati extra-contabili mentre MIT SIM agisce in qualità di Specialist. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è BDO Italia Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate la Società si avvale del circuito SDIR “1INFO” gestito da Computershare, con sede legale in Milano.