Altea Federation sigla una partnership strategica con Chequers Capital. Gli advisor

Altea Federation e Chequers Capital hanno sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione da parte di quest’ultimo di una quota di maggioranza del capitale azionario di Altea Federation, gruppo tra i più innovativi nel mercato ICT in Italia.

Questa partnership strategica avvia un piano di sviluppo industriale e di crescita, Next Level, immaginato e fortemente voluto dal Presidente Andrea Ruscica e tutto il Consiglio di Amministrazione. Con Next Level, Altea Federation si candida a diventare il punto di riferimento in Italia per la gestione dei processi di trasformazione e accelerazione digitale della media e grande impresa italiana e il leader del mercato nazionale dei modelli innovativi di organizzazione aziendale.

GLI ADVISOR

Nell’ambito dell’operazione, Altea Federation e i suoi soci si sono avvalsi di Mediobanca nel ruolo di advisor finanziario, con Stefano Cappello, Antonio Perdichizzi e Paolo Malvestiti; dello Studio Gattai&Minoli in qualità di consulente legale, nonché di Deloitte per gli aspetti legati alla vendor due diligence. EY ha inoltre assistito Altea Federation per i servizi di due diligence finanziaria, con un team guidato dal partner Marco Ginnasi (nella foto sotto, a sinistra) e dal director Andrea di Bella. EY Parthenon ha assistito Altea Federation per la definizione dell’equity story e del piano industriale, con un team guidato dal partner Andrea Veneri (nella foto sotto, a destra) e dal senior manager Matteo Novello.

Chequers Capital è stata assistita da Ethica Group che ha agito sia con il team M&A advisory, con Filippo Salvetti, sia con il team Debt Advisory, composto da Alessandro Corina e Federica Carcani. E’ stata inoltre seguita da Advant NCTM quale consulente legale, da Roland Berger per gli aspetti legati alla business due diligence e da Deloitte nell’ambito della due diligence finanziaria.

I DETTAGLI

Con un approccio ispirato al costante studio delle teorie più avanzate dell’innovazione tecnologica, Altea Federation, che proprio quest’anno celebra i suoi 30 anni, collabora con i leader mondiali dell’innovazione tecnologica attraverso un modello di business olonico-virtuale che raccoglie sotto un unico marchio la professionalità e l’alta specializzazione di oltre 20 aziende: mondi diversi, ma complementari, che si fortificano a vicenda, mantenendo una forte identità di Gruppo e un approccio inconfondibile alle sfide dettate dai nuovi paradigmi in ambito Consulting, Technology, Digital e Operations. Nella top 10 fra le aziende di Software e Servizi IT in Italia, Altea Federation è Partner di prestigiosi brand del tessuto imprenditoriale nazionale e internazionale.

Chequers Capital, il più antico Fondo di Private Equity d’Europa, focalizzato in operazioni d’investimento e buyout paneuropeo, con focus sul segmento imprenditoriale B2B e con sedi in Francia, Italia, area D-A-CH, Benelux e Spagna, da oltre 50 anni mette il suo know-how e i suoi capitali al servizio delle imprese europee e dei loro dirigenti. Fondata a Parigi nel 1972, ha realizzato 300 investimenti in Europa, con un portafoglio di società di medie dimensioni, tipicamente leader di mercato, contribuendone alla crescita inorganica e ai progetti di internazionalizzazione.

“Sono molto felice e determinato nel ricoprire il ruolo di Chairman e CEO alla guida di questo nuovo ed emozionante progetto insieme a Chequers Capital”, commenta Andrea Ruscica. “Si apre così la quarta decade di Altea Federation, con l’ambizioso piano di crescita che ci permetterà di evolvere ed esprimere sempre il massimo valore per i nostri Clienti, mantenendo inalterata, e anzi esprimendo al massimo potenziale, la cultura unica di Altea Federation, ispirata al costante studio e applicazione delle teorie più avanzate e visionarie di innovazione tecnologia all’evoluzione dei modelli organizzativi aziendali. Sono certo che tramite questo accordo di partnership strategica con Chequers Capital, Altea Federation entri nella sua quarta decade più forte e determinata che mai a cogliere le grandi opportunità che l’evoluzione tecnologica ci propone e a metterle a servizio dei nostri clienti”.

“Siamo entusiasti di poter realizzare questa partnership con Andrea Ruscica e il Management Team di Altea Federation per sostenere il Gruppo nelle sue prossime ambiziose fasi di sviluppo. È un piacere iniziare questa nuova storia insieme. Intendiamo accompagnare il Gruppo in un percorso ambizioso di crescita, portando la nostra lunga storia ed esperienza di shareholder al fianco di tutta Altea Federation”, il commento di Philippe Guérin, Managing Partner di Chequers Capital.

Nella foto, da sinistra a destra: Antonio Perdichizzi, Stefano Cappello, Filippo Salvetti, Alessandro Corina.