Anche Xenon incrementa il corrispettivo dell’offerta su Eles
EBidCo, veicolo societario indirettamente controllato dal fondo Xenon Private Equity VIII, gestito da Xenon, ha incrementato il corrispettivo dell’offerta su Eles da 2,65 a 2,95 euro per ciascuna azione ordinaria portata in adesione all’offerta medesima. Questa scelta ne segue una analoga di Mare Group, che lo scorso 10 dicembre ha annunciato la decisione di incrementare il corrispettivo unitario dell’opa su Eles a 2,65 euro.
I DETTAGLI
Il nuovo corrispettivo di Xenon incorpora un premio del 29,9% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie registrato in data 22 ottobre 2025 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente l’annuncio dell’offerta), pari a 2,271 euro, nonché del 11,3% rispetto al corrispettivo dell’opa su Mare Group, come incrementato in data 10 dicembre 2025.
L’esborso massimo complessivo dell’offerta, alla luce del nuovo corrispettivo (pari a 2,95 euro), sarà pari a massimi 46.629.166,15 euro. Xenon conferma di essere in grado di mettere a disposizione dell’offerente le risorse finanziarie necessarie per far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del nuovo corrispettivo, facendo ricorso a risorse finanziarie proprie con riserva di valutare anche eventuali forme di finanziamento nel contesto dell’operazione.
Le suddette decisioni ribadiscono la volontà di Xenon di avviare una nuova iniziativa d’investimento e, dunque, di sostenere e accelerare il processo di crescita e di sviluppo in Italia ed all’estero del Gruppo Eles, anche al fine di rafforzare ulteriormente il suo posizionamento competitivo, valorizzandone il business nel medio-lungo periodo e sfruttando l’expertise che Xenon vanta nel settore del testing dei semiconduttori e delle operazioni di finanza straordinaria, a fianco del management, volte ad accelerare la crescita delle medie aziende.
