Andersen al fianco di Eli Dent nella cessione a DD Group, assistito da EY
DD Group, gruppo attivo nella distribuzione di prodotti, attrezzature e servizi per il settore dentale in Europa, portfolio company di Sun Capital Partners, ha acquisito Eli Dent.
GLI ADVISOR
I team di Andersen M&A Advisory e di M&A Legal hanno lavorato in sinergia per supportare Eli-Dent e la famiglia Salvi sugli aspetti finanziari e legali del deal. Gli advisor finanziari Serena Quaranta, Federica Ruberti e Alessandro Filippo Consonni, sotto la guida del partner Guido De Vecchi, coordinatore del dipartimento M&A Advisory, hanno svolto attività di scouting, strutturazione dell’operazione, negoziazione, valutazione degli asset e assistenza nella due diligence. La negoziazione contrattuale e i profili giuslavoristici del deal sono stati seguiti dal dipartimento M&A Legal, coordinato dal partner responsabile Gherardo Cadore, con il contributo degli avvocati Carlo Riso, Matteo Amici e Irene Munaretto.
EY ha assistito DD Group nella financial due diligence con la partner Luciana Sist e Mattia Carniato, nella tax dd, con la partner Alexia Pinter e Alessandra Cinicola e nella HR due diligence con la partner Juljana Xhafa e Domenico Ieracitano.
Lo Studio Gualdani ha affiancato i venditori in qualità di advisor fiscale, giuslavoristico e societario.
Giliberti Triscornia e Associati ha assistito DD Group negli aspetti di M&A e nella legal due diligence.
Nella foto, da sinistra a destra: Serena Quaranta, Guido De Vecchi, Luciana Sist e Mattia Carniato.
I DETTAGLI DELL’ACQUISIZIONE
L’acquisizione rappresenta un passo strategico per entrambe le aziende, consentendo a DD Group di rafforzare la propria presenza nei quattro maggiori mercati europei (Regno Unito, Francia, Germania e Italia) e a Eli-Dent di entrare a far parte di un network internazionale, con nuove opportunità di sviluppo in ambito europeo.
Eli-Dent, con sede a Borgo San Lorenzo (FI), è un distributore per materiali di consumo, prodotti farmaceutici e piccole attrezzature per studi dentistici e laboratori odontotecnici, servendo oltre 7.000 clienti in tutta Italia.
