Anthilia sottoscrive un finanziamento in favore di TBD

I fondi Anthilia Eltif Economia Reale Italia e 8A+ Real Italy Eltif hanno sottoscritto il finanziamento in favore di TBD, holding del Gruppo Baglioni, società che produce e distribuisce nel mondo serbatoi ad aria compressa ed attrezzature speciali a pressione. L’operazione fa seguito ad un prestito obbligazionario di 5 milioni emesso Baglioni nel 2020 e interamente sottoscritta dai fondi gestiti da Anthilia.

Il finanziamento ha un valore pari a 2,5 milioni di euro, con scadenza al 31 dicembre 2025 e rimborsi semestrali a partire dal 30 giugno 2022, oltre a un ordinario security package per operazioni della specie. L’operazione consente agli attuali azionisti di riferimento di Baglioni di consolidare il controllo sulla società, in un mercato di riferimento sfidante ma che presenta grandi opportunità di crescita. Lo Studio Fiorini ha agito in qualità di advisor, mentre gli aspetti legali sono stati curati dallo studio RP Legal & Tax.

Baglioni, fondata nel 1968 a Novara, è una società specializzata nella produzione e distribuzione di serbatoi ad aria compressa ed attrezzature speciali a pressione. Grazie ad un’offerta ben diversificata e al supporto finanziario già garantito da Anthilia, nel 2020 il Gruppo Baglioni ha conseguito un Valore della Produzione pari a
€106,7 milioni (di cui export oltre il 60%) e un Ebitda di €8 milioni (Ebitda margin 7,5%).

Franco Tartaglino, Ceo del Gruppo Baglioni ha dichiarato: “Grazie al sostegno finanziario di Anthilia si rafforzerà la posizione dei soci di maggioranza e la solidità del Gruppo. Avere la fiducia di un partner affermato e di riferimento come Anthilia ci consente di lavorare per cogliere tutte le opportunità di crescita che il nostro mercato può offrire”.

Barbara Ellero (nella foto), Partner e Head of Private Debt di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Il posizionamento internazionale e gli elevati standard qualitativi hanno permesso al Gruppo Baglioni di distinguersi nel panorama industriale italiano. Anthilia ha già sostenuto il progetto industriale della famiglia Baglioni nel 2020 sottoscrivendo interamente il prestito obbligazionario di € 5,0 mln, fiducia confermata dal recente andamento del gruppo sia in termini di business che più propriamente finanziari. Siamo convinti che quest’operazione garantirà ancor più solidità al Gruppo e permetterà di consolidare l’attuale trend di crescita.