Ariston completa l’acquisizione di Centrotec Climate Systems

Ariston Group, operante a livello mondiale nel settore del comfort termico sostenibile, ha reso noto che è stato completato il closing dell’acquisizione precedentemente annunciata del 100% del capitale sociale di CENTROTEC Climate Systems a seguito del soddisfacimento di tutte le condizioni sospensive.

CENTROTEC Climate Systems

Il gruppo acquisito opera attraverso quattro rinomati brand: Wolf si occupa di sviluppo di pompe di calore di nuova generazione con refrigerante naturale (R290) ad alta efficienza e a bassa rumorosità; insieme ai brand Pro-Klima e Ned Air, è inoltre attivo nell’air-handling, offrendo sistemi ad alta efficienza per il controllo e il condizionamento dell’aria negli edifici commerciali; Brink è infine un player europeo nella ventilazione domestica a recupero di calore – indispensabile negli edifici a bassissime emissioni (nearly Zero-Emission Buildings).

CENTROTEC Climate systems impiega circa 2.500 persone, beneficia di un solido posizionamento in
Germania e nei Paesi Bassi e di una presenza significativa in altri mercati europei. La produzione
avviene in Germania, Paesi Bassi e Croazia.

Nel 2021, ha registrato ricavi per €599M e un ebitda adjusted di €84,8M.

I dettagli sull’operazione

L’acquisizione sarà consolidata a partire da gennaio 2023, all’interno della divisione Thermal Comfort.

Il corrispettivo in contanti pagato all’acquisizione è pari a €635,05M in contanti (a seguito di una rettifica preliminare relativa a cassa, debito e variazione del capitale circolante al 31 dicembre 2022), più 41.416.667 azioni Ariston Holding.

Per effetto del perfezionamento dell’acquisizione, CENTROTEC ha acquisito il diritto di designare un componente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Ariston Group. Tale diritto decadrà in caso di riduzione della partecipazione al di sotto di 27.611.111 azioni, o del 7,5% del numero totale
di azioni Ariston. CENTROTEC ha designato per questo ruolo il presidente del proprio Consiglio di
Sorveglianza, Guido Krass.

In virtù del perfezionamento della transazione, le seguenti dimissioni e nomine sono divenute effettive nel Consiglio di Amministrazione di Ariston Holding:

• Dimissioni dell’Avv. Andrea Silvestri e dell’Avv. Paolo Tanoni;
• Nomina della Dott.ssa Antonia Di Bella e del Dott. Guido Krass.

I commenti

Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group, ha dichiarato: “L’acquisizione di CENTROTEC Climate Systems, la più grande nella storia del Gruppo, rafforza la nostra offerta nelle soluzioni di climatizzazione di fascia media e alta, e segna il nostro ingresso nella ventilazione residenziale e nell’air-handling. Inoltre consolida il nostro posizionamento in Europa e in particolare in Germania – la più grande economia europea e uno dei mercati con maggiori prospettive di crescita per le pompe di calore – che diventa il primo Paese tra le geografie del Gruppo. Sono felice di dare il benvenuto in Ariston Group a Guido Krass e a tutte le persone di CENTROTEC Climate Systems”.

Laurent Jacquemin, amministratore delegato di Ariston Group, ha aggiunto: “Come già nel 2022, iniziamo il nuovo anno con il closing di un’acquisizione importante che al momento dell’annuncio ha ricevuto immediato riscontro positivo da parte dei mercati. Ora stiamo investendo tutte le risorse necessarie per garantire un passaggio fluido e generare valore per i nostri stakeholder nel medio e lungo termine”.