Arkios Italy con Solid World nella prima operazione M&A post-IPO

Arkios Italy ha assistito in qualità di financial advisor Solid World – società operante nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell’additive manufacturing e quotata nel segmento Euronext Growth Milan – nella prima operazione di m&a post-IPO.

Il gruppo Solid World ha riferito di aver sottoscritto un term sheet vincolante per il rafforzamento finanziario e di competenze della controllata Solid Factory.

L’accordo prevede quanto segue:

• la realizzazione di una piattaforma software, integrata con l’intelligenza artificiale, che supporterà le aziende nella definizione e implementazione di strategie di automazione dei processi produttivi, di gestione del dato e dello sviluppo di modelli industriali 4.0;
• il rafforzamento del capitale e il rinnovo della composizione societaria e di governance di Solid Factory;
• l’acquisizione, entro il prossimo 25 settembre, del 50% delle quote societarie di ABM Work da parte di Solid Factory, per un importo complessivo di 600mila euro, di cui 300mila alla sottoscrizione del contratto di cessione delle quote e i restanti 300mila in quattro rate costanti dell’importo di 75mila euro ciascuna, entro ottobre 2023;
• la fusione per incorporazione inversa, entro il prossimo 30 novembre, di Solid Factory in ABM, a seguito della quale quest’ultima muterà la propria denominazione in Solid Factory Srl;
• infine, successivamente al deposito dell’atto di fusione nel registro delle imprese, la società nascente delibererà un’offerta in sottoscrizione di un aumento di capitale di 300mila euro riservato a Teknos Alliance, azienda vicentina attiva nella programmazione software di macchine e linee automatiche e robotizzate, che entrerà nel capitale di Solid Factory con una quota del 12%.

A conclusione di tutta l’operazione, il cui termine è previsto entro dicembre 2022, Solid World manterrà la governance di Solid Factory con una partecipazione pari al 51%.

GLI ADVISOR

Arkios Italy – financial advisor indipendente specializzato in operazioni di m&a e corporate finance oltre che in IPO per aziende di medie dimensioni – ha affiancato Solid World con un team composto da Alberto Brenna e Niccolò Falciani.