Aumento di capitale da 50 milioni di euro per Dexelance (Tip). Già raccolti 27,5 milioni
Il consiglio di amministrazione di Dexelance, gruppo quotato su Euronext Milan, specializzato in arredamento design di alta gamma e partecipato da un club deal guidato da Tamburi Investment Partners attraverso la holding Investindesign, ha definito termini, calendario e pricing dell’aumento di capitale in opzione da massimi 50 milioni di euro, insieme all’aumento warrant da ulteriori 20 milioni.
Nel dettaglio, la società emetterà fino a 33 milioni di nuove azioni ordinarie al prezzo di 1,51 euro ciascuna, nel rapporto di 5 nuove azioni ogni 4 detenute. L’aumento di capitale si aprirà il 18 maggio e si chiuderà il primo giugno. Ad oggi sono già stati raccolti impegni irrevocabili per 27,5 milioni di euro da Investindesign, Tamburi Investment Partners, Fourleaf e altri soci.
I dettagli dell’aumento di capitale
L’operazione prevede uno sconto del 18,93% rispetto al prezzo teorico ex diritto (Terp), calcolato sul riferimento di Borsa Italiana del 13 maggio 2026. A ogni nuova azione sarà inoltre abbinato gratuitamente un warrant. I diritti di opzione saranno esercitabili dal 18 maggio al 1° giugno 2026 e negoziabili su Euronext Milan fino al 26 maggio. Per garantire la quadratura tecnica dell’operazione, l’amministratore delegato Giorgio Gobbi rinuncerà a tre diritti di opzione.
Parallelamente, il board ha fissato a 3,02 euro il prezzo di esercizio delle azioni di compendio legate ai warrant, con un rapporto di conversione pari a una nuova azione ogni cinque warrant esercitati. Il premio rispetto al Terp risulta pari al 62,15%. I warrant potranno essere esercitati tra il 7 maggio e l’8 giugno 2029, con la possibilità di un periodo di esercizio addizionale a discrezione della società dall’8 giugno 2027. L’ammissione a quotazione dei warrant su Euronext Milan era già stata approvata da Borsa Italiana lo scorso 5 maggio, mentre l’avvio effettivo dell’operazione resta subordinato al via libera di Consob-Commissione nazionale per le società e la borsa sul prospetto informativo.
