Banca Akros nel passaggio della maggioranza di Atk Sports a Progressio
Progressio SGR, attraverso il Fondo di private equity Progressio Investimenti III, rileva una quota di maggioranza del capitale di ATK Sports, affiancando la famiglia Indulti che manterrà la guida operativa della società con la nomina di Davide Indulti ad Amministratore Delegato.
Progressio è stata assistita per gli aspetti legali dagli avvocati Margherita Santoiemma e Mara Milano dello studio Molinari e Associati, dal dott. Guido Sazbon dello studio Spada Partners per gli aspetti fiscali, da PWC per la financial e business due diligence e da EY per gli aspetti ESG. In particolare, per PwC la financial due diligence e l’attività di supporto alla società è stata svolta da un team formato da Elena Borghi (Partner), Chiara Bascialla (Senior Manager), Daniela Mentesana (Director – SPA specialist); la commercial due diligence è stata svolta da Fabrizio Franco De Belvis (Partner), Francesco Terenzi (Director – Data Analytics), Stefano di Martino (PwC senior advisor) e Claudia Frattini (Senior Manager).
La Famiglia Indulti è stata assistita da Banca Akros ha svolto il ruolo di advisor finanziario del venditore. Per Banca Akros ha seguito il deal un team formato dall’head of industrials Alessandro Erbanni (nella foto), con l’associate director Luca Morello e l’analyst Tommaso Danieli. Sul fronte legale ha agito lo studio legale Salardi (nella persona dell’avv. Stefano Salardi) per gli aspetti legali e dallo Studio Spaggiari & Pivetti (con i commercialisti Cristina Spaggiari e Giovanni Ferrara) per gli aspetti contabili e fiscali.
L’operazione è stata finanziata da Banco BPM (con un team formato da Claudio Stefani, Domenico Costantino e Daniele Silva), assistiti dall’avvocato Ilaria Griffo dello studio associato Simmons&Simmons.
ATK SPORTS è un’azienda meccanica attiva nello sviluppo, progettazione e produzione di attacchi e accessori per sci alpinismo per conto terzi e a marchio proprio (ATK BINDINGS), utilizzati dalla maggior parte degli atleti partecipanti alla Coppa del Mondo. La società, fondata nel 1998 grazie all’intuito e alle competenze di Giovanni Indulti, ha sede a Fiorano Modenese (Modena), al centro della rinomata “Motor Valley” Emiliana, e nel 2020 ha realizzato ricavi per oltre 9 milioni di euro, di cui circa l’85% all’estero, e si sta affermando come player capace di cogliere le opportunità di un settore in rapida e costante crescita.
Obiettivo del Fondo Progressio è quello di supportare la società e gli imprenditori in un percorso di sviluppo che si focalizzerà sul consolidamento del posizionamento competitivo in Europa, sull’espansione negli USA e sulla continua ricerca di soluzioni meccaniche e tecnologiche innovative da applicare anche a settori adiacenti. Il piano di sviluppo potrà inoltre prevedere acquisizioni mirate al completamento dell’offerta.
