Banca CF+ (Elliott) chiude l’opas su Banca Sistema con adesioni dell’80,751% del capitale
Banca CF+, guidata dal ceo e direttore generale Iacopo De Francisco (in foto), con il sostegno dei fondi gestiti da Elliott Investment Management quale azionista di riferimento, ha acquisito il controllo di Banca Sistema con una partecipazione dell’80,751% del capitale sociale, corrispondente al 78,827% dei relativi diritti di voto.
I dettagli dell’opas
Banca CF+ riconoscerà un corrispettivo complessivamente pari a massimi 1,89 euro per ciascuna azione
di Banca Sistema portata in adesione all’offerta, anche durante la riapertura dei termini, rappresentato dalle seguenti componenti:
- 1,432 euro in contanti il 20 marzo 2026;
- massimi 0,458 euro da pagarsi entro 6 mesi dalla data di pagamento del corrispettivo iniziale (entro 6 mesi dal 6 marzo 2026) attraverso l’attribuzione di 23 azioni KK, previo frazionamento delle azioni outstanding di KK sulla base del rapporto 1:98, per ciascuna azione Banca Sistema portata in adesione all’offerta.
Gli advisor
Nell’ambito dell’operazione Unicredit ha agito come sole M&A buy-side financial advisor con un team composto da Renato di Monta (FIG), Pietro Sassella (M&A), Jovana Vujicic (FIG) ed Eraldo Barosini (FIG). La banca di Piazza Gae Aulenti è stata coinvolta anche come intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni. Intermonte ha agito come financial advisor di Banca CF+ nell’ambito dell’opas.
Chiomenti ha assistito Banca CF+ e Unicredit in qualità di banca garante dell’esatto adempimento.
LCA ha affiancato Gianluca Garbi, SGSB S.r.l. e Garbifin in qualità di azionisti di Banca Sistema.
Legance ha seguito Banca Sistema.
Advant Nctm ha supportato gli amministratori indipendenti di Banca Sistema.
