martedì 25 giu 2019
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Banca del Fucino alla prima cartolarizzazione di mutui ipotecari per 150 milioni

Banca del Fucino alla prima cartolarizzazione di mutui ipotecari per 150 milioni

Banca del Fucino ha perfezionato la sua prima operazione di cartolarizzazione di mutui ipotecari e fondiari (RMBS) in bonis per un ammontare complessivo pari a circa 150 milioni di euro.

Il portafoglio di mutui performing, è stato ceduto al veicolo per la cartolarizzazione “Fucino RMBS S.r.l.” e l’emissione prevede la ripartizione in tre tranches, senior (86%), mezzanine (4%) e junior (10%). Nel dettaglio, la tranche senior, pari a 129 milioni di euro, ha una cedola variabile legata al tasso Euribor 3 mesi + 30 bps, e ha ottenuto rating investment grade “Aa3(sf)” da Moody’s e “AA(low)(sf)” da DBRS;  la tranche mezzanine, pari a circa 6 milioni di euro, ha una remunerazione pari a Euribor 3 mesi + 120 bps, con cap al 4% e uno split rating investment grade “Baa1(sf)” da Moody’s e “A(low)(sf)” da DBRS infine, la tranche junior, pari a circa 15 milioni di euro, presenta un rendimento variabile uguale a Euribor 3 mesi + 200 bps ed è priva di rating.

La totalità dei titoli RMBS emessi sarà sottoscritta e trattenuta dall’originator Banca del Fucino; ottenuta l’eleggibilità, la tranche Senior potrà essere utilizzata quale collaterale per le operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema. I Titoli Senior e Mezzanine saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese e contestualmente ammessi a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana.

Nell’ambito dell’operazione Igea Banca e JP Morgan hanno svolto il ruolo di co-arranger, mentre 130 Servicing ha assunto il ruolo di Back up Servicer. JP Morgan è anche swap provider e Igea Banca sub-loan provider.

 

L’operazione è in linea con i tempi previsti dal programma di cartolarizzazione definito nel piano industriale 2019-2022 del futuro gruppo Bancario in costituzione, per effetto dell’accordo quadro stipulato a fine dicembre 2018 tra Banca del Fucino e Igea Banca.

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