BC Partners al controllo di Fortidia (ex MBE Worldwide). Tutti gli advisor
Fortidia (in precedenza MBE Worldwide), società italiana attiva nei servizi di spedizione, logistica e marketing, ha sottoscritto un accordo definitivo per la cessione a BC Partners, primaria società internazionale di investimento, di una quota di maggioranza finora detenuta dalla famiglia fondatrice Fiorelli e da fondi gestiti da Oaktree. Paolo Fiorelli, presidente e ceo di Fortidia, manterrà una partecipazione significativa e proseguirà nel suo ruolo. I termini dell’operazione non sono stati resi noti.
GLI ADVISOR
Jefferies ha assistito Fortidia come sell-side M&A advisor, con un team globale guidato da Mauro Premazzi (in foto), affiancato da Eugenio Orlando, Giovanni Crapulli, Alessandro Bechelli e Matteo Schieppati. Fortidia è stata inoltre seguita da Sidley Austin insieme a PedersoliGattai e GPBL.
BC Partners è stata affiancata da Latham & Watkins, Kirkland & Ellis, Facchini Rossi Michelutti, PwC e Bain and Co. In particolare, PwC Italia ha supportato BC Partners con un team multidisciplinare composto, per gli aspetti di financial due diligence, dal partner Giovanni Tinuper con Maria Quiroga Toledo (director), Carlo Virgilio (manager), Lorenzo Redaelli (manager) e Niccolò Naspetti (associate), mentre per la tecnical due diligence ha agito un team composto dai partner Daniele Castellini e Max Lehman insieme a Simone Perissin (senior manager), Paolo Petrella (manager), Gianluca Picierno (senior associate) e Andrea Vesentini (associate). PwC TLS ha inoltre assistito BC Partners in relazione alla tax due diligence.
CHI E’ FORTIDIA
Fondata nel 1993 e con sede a Milano, Fortidia è leader globale nella fornitura di servizi di spedizione, logistica e marketing, rivolti principalmente a micro, piccole e medie imprese. Opera attraverso molteplici brand in franchising tra cui – tra gli altri – Mail Boxes Etc., AlphaGraphics, World Options e PostNet.
L’operazione rappresenta il primo investimento del fondo BC Partners Fund XII, che seguirà la strategia settoriale dei precedenti fondi, focalizzata sulla costruzione di un portafoglio diversificato con caratteristiche di defensive growth nel segmento mid-market. Si tratta inoltre del quinto investimento di BC Partners nel 2025, dopo le acquisizioni di Biogaran, IGS GeboJagema, PetLabCo. e GES, e si inserisce nella lunga storia del gruppo in Italia, con oltre 3,3 miliardi di euro investiti in 17 operazioni dal 1986.
I COMMENTI
“Questo investimento riflette il nostro continuo impegno nel supportare imprenditori d’eccellenza nel segmento dei servizi route-based, settore che conosciamo profondamente grazie a investimenti in realtà come GFL, GardaWorld e GES, e in cui continuiamo a vedere solidi trend di crescita. Il modello di business resiliente di Fortidia, la forte rete in franchising e la dinamica di crescita particolarmente attraente rendono la società un naturale complemento al portafoglio di BC Partners date le sue caratteristiche di defensive growth”, ha detto Paolo Notarnicola, partner, co-head of services e membro del management committee di BC Partners.
“Il team di BC Partners è il partner strategico ideale per accelerare la nostra prossima fase di crescita: hanno un solido track record e un’ottima reputazione in Italia e i valori condivisi, la profonda conoscenza del settore e le loro competenze operative saranno determinanti per esprimere tutto il nostro potenziale. Condividiamo una visione chiara: ampliare la nostra presenza a livello globale, rafforzare la nostra offerta di servizi generando così valore per i nostri clienti soprattutto attraverso la nostra rete globale di imprenditori affiliati”, ha commentato Paolo Fiorelli, fondatore e ceo di Fortidia.
