BFF colloca bond da 300 milioni. Gli advisor

BFF Banking Group – operatore di finanza specializzata in Italia, e attivo in Europa nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle PA, nei securities services e nei servizi di pagamento – ha annunciato il collocamento di un bond social senior preferred di importo pari a 300 milioni di euro e una durata di 5 anni, con possibilità di rimborso anticipato al quarto anno di emissione.

GLI ADVISOR

Equita ha assistito BFF Banking Group in qualità di joint lead manager, insieme ad un pool di primarie banche internazionali ed italiane. L’operazione rafforza il trend positivo del team di DCM & Debt Advisory registrato da inizio anno con il successo dei collocamenti di Iccrea, BPER e Banca Ifis, confermando la capacità di Equita di supportare emittenti obbligazionari nei loro processi di collocamento, soprattutto in ambito ESG e sostenibilità.

I DETTAGLI

L’operazione è stata supportata da un’intensa attività di marketing che ha coinvolto più di 100 investitori in due giorni di roadshow. La forte richiesta da parte di soggetti istituzionali ha permesso al Gruppo di raccogliere una domanda superiore a 525 milioni di euro, riducendo così lo spread finale di 20 punti rispetto alle indicazioni iniziali.

Al collocamento hanno partecipato principalmente banche (57%) e asset managers (40%), con un’elevata percentuale di investitori domestici (71%).

Per BFF si tratta della prima emissione nell’ambito del Social Bond Framework annunciato a settembre 2023, con cui vuole offrire agli investitori l’opportunità di partecipare agli obiettivi di sostenibilità del Gruppo, e, allo stesso tempo, di raggiungere i loro target di investimento responsabile. L’operazione è infatti finalizzata a finanziare o rifinanziare prestiti e attività nuove e/o esistenti, creando un significativo impatto sociale per la collettività e, in particolare, per le persone che beneficeranno del sistema sanitario nazionale.

Nella foto, Marco Clerici, co-head investment banking di Equita.