Borgosesia avvia il collocamento del suo bond e lo amplia a 25 milioni di euro

Borgosesia, società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, ha avviato ieri il collocamento del prestito obbligazionario denominato “Borgosesia 6,30%”, del valore di 50 milioni di euro. La società aveva deciso di emetterlo lo scorso 28 novembre. Oggi Borgosesia ha deciso di ampliare l’offerta a 25 milioni.

Nell’ambito del collocamento riservato ad investitori qualificati, il team di capital market di illimity Bank, parte del Gruppo Banca Ifis, agisce in qualità di lead manager e bookrunner del collocamento.

IL BOND DI BORGOSESIA

L’emissione si inserisce nell’ambito dell’operazione di finanza strutturata “Euclide”, sviluppata da Borgosesia quale piattaforma industriale proprietaria, concepita per rafforzare la struttura finanziaria della società e supportarne le strategie di crescita attraverso strumenti di funding coerenti con il proprio profilo operativo e con una gestione attiva e disciplinata degli asset.

Il prestito obbligazionario ha una durata di 60 mesi e riconosce un tasso di interesse fisso annuo pari al 6,30%, con pagamento di cedole trimestrali. La sottoscrizione minima iniziale è pari a 100 mila euro. La prima tranche del collocamento, pari a 15 milioni di euro, è partita ieri.

Le obbligazioni sono garantite da un pegno su asset il cui valore è pari al 167% del valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione, elemento che contribuisce a rafforzare il profilo di protezione dell’emissione e che si inserisce in un più ampio impianto di presidi strutturali volto a tutelare gli interessi degli investitori.

Nell’operazione Euclide è altresì prevista una cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999 che prevede l’emissione di strumenti finanziari articolati in tranche senior, mezzanine e junior, funzionali al finanziamento dell’acquisto e alla gestione attiva di asset immobiliari e crediti selezionati. La struttura prevede, tra l’altro, meccanismi di rimborso anticipato in presenza di eventi di realizzo (cash event), nonché presidi di reporting, monitoraggio e controllo coerenti con le best practice di mercato e con l’approccio prudenziale adottato dalla Società nella gestione del rischio.