Borgosesia delibera l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile
Borgosesia, società quotata all’Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha deliberato l’emissione in via scindibile di un prestito obbligazionario senior, non subordinato, non garantito, non convertibile e della durata di 3 anni per un ammontare massimo fino a 35 milioni di euro, prevedendo la data di prima emissione entro e non oltre il 30 giugno 2026.
I dettagli del bond di Borgosesia
In ragione di tale deliberazione, l’emittente darà avvio all’offerta privata delle relative obbligazioni, destinata ad investitori retail e investitori professionali in Italia e all’estero, in ogni caso nel rispetto delle limitazioni poste dal regolamento del bond, la cui versione definitiva sarà consultabile sul sito della società. Borgosesia richiederà l’ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Le obbligazioni matureranno un tasso di interesse lordo annuo fisso del 6,5%, fermo restando che in qualsiasi data successiva al 30 giugno 2027, l’emittente avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito obbligazionario.
La prima cedola sarà pagata la 30 settembre 2026 e, per le successive, l’ultimo giorno di ciascun trimestre solare.
In prima sottoscrizione, le obbligazioni – che avranno un valore nominale unitario di 1.000 euro e saranno emesse per il 100% del valore nominale – potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo pari a 100 mila euro, ovvero superiore, per multipli di 1.000 euro. Gli esiti dell’offerta privata e i termini finali delle obbligazioni saranno comunicati contestualmente alla data di prima emissione.
Modefinance, agenzia italiana di rating registrata, ha assegnato al merito creditizio di Borgosesia il rating pubblico A3-. Tale valutazione – equivalente, sulla base del mapping vigente, a quella A- delle principali agenzie di rating internazionali – risulta essere tre notch più elevata rispetto a quella minima necessaria per considerare investment grade le emissioni della società.
Ricordiamo che il 16 febbraio scorso Borgosesia ha rimborsato in anticipo il prestito obbligazionario denominato Borgosesia 2021-2026, già oggetto di rimborso anticipato parziale, in misura pari al 50% del relativo valore nominale, in data 30 gennaio. La scadenza prevista dal relativo regolamento era del 9 marzo 2026.
Il prestito obbligazionario è stato rimborsato nella misura residua di 10 milioni di euro (pari all’attuale intero valore nominale outstanding) maggiorato degli interessi maturati tra l’ultima data di pagamento (inclusa) e la data del rimborso finale anticipato facoltativo (esclusa) in conformità al citato regolamento.
