Bper aumenta la sua offerta per Banca Popolare di Sondrio

Bper mette mano al portafoglio per convincere gli azionisti riluttanti di Banca Popolare di Sondrio ad aderire alla sua ops. Ieri sera il Cda della banca emiliana ha deliberato un aumento del corrispettivo dell’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (ops) sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio. Il nuovo corrispettivo prevede ora, per ciascuna azione della Popolare di Sondrio portata in adesione all’offerta, 1,450 azioni Bper di nuova emissione, come originariamente offerto, più una nuova componente in contanti, pari a 1 euro per azione.

“Il corrispettivo unitario aumentato esprime una valorizzazione pari a 10,527 per ciascuna azione di Popolare Sondrio e dunque incorpora un premio del 17,8% rispetto al prezzo dell’azione Popolare Sondrio registrato alla data di riferimento (8,934 euro)”, si legge in una nota diffusa dalla banca ieri sera.

Con questa decisione, attesa dal mercato, Bper punta convincere ad aderire all’ops l’azionariato retail della banca valtellinese, che vale circa il 35% del capitale e che, in caso di rilanci all’ultimo minuto, sarebbe stato più difficile da raggiungere alla scadenza dell’11 luglio. 

Gianni Franco Papa (in foto), ceo di Bper, ha commentato: “L’incremento del corrispettivo mediante un rilancio in denaro è un segnale concreto che testimonia ulteriormente il grande valore che attribuiamo all’operazione e alla valenza industriale che l’ha sempre caratterizzata. Il miglioramento delle condizioni economiche dell’offerta mediante il riconoscimento di una componente aggiuntiva in denaro – oltre alla prevista componente in azioni – mira a massimizzare le adesioni da parte degli azionisti e, quindi, il pieno successo dell’operazione, senza modificarne gli obiettivi finanziari”.

Ad oggi le adesioni all’ops di Bper su Banca Popolare di Sondrio, annunciata nel febbraio scorso, sono pari al 20% dell’offerta. Ricordiamo che la scorsa settimana Unipol ha aderito all’ops.

IL PRECEDENTE DELL’OPAS DI BANCA IFIS SU ILLIMITY BANK

Ricordiamo che lo scorso giugno anche Banca Ifis ha migliorato la sua offerta su Illimity Bank, introducendo un bonus aggiuntivo in contanti del 5%. Una mossa che ha portato la scorsa settimana alla positiva conclusione dell’operazione. All’ultimo giorno, le adesioni sono arrivate all’84,09% del capitale sociale (oltre 70 milioni di azioni apportare in offerta), dal 52,33% raggiunto prima del miglioramento dell’offerta. Quest’ultima è stata riaperta per cinque giorni dal 7 all’11 luglio. Seguiranno fusione, sell-out o squeeze out.