BPER Corporate Investment Banking e Finint Investments sottoscrivono bond da 45 mln in favore di Renco Group
Renco Group, società attiva nella fornitura di servizi di ingegneria e nel settore delle costruzioni, ha collocato un sustainability-linked bond da 45 milioni di euro, sottoscritto da un pool di investitori composto da Bper Corporate & Investment Banking (che ha agito anche in qualità di joint bookrunner) e Finint Investments con il fondo di private debt PMI Italia III. Alcuni investitori beneficiano della “Garanzia Archimede” rilasciata da SACE sul 50% delle obbligazioni sottoscritte.
I proventi derivanti dall’emissione saranno utilizzati dal gruppo per nuovi investimenti finalizzati all’efficientamento energetico e alla green economy, nonché per nuove iniziative per la crescita del Gruppo Renco in Italia.
Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Renco Group e l’arranger e il pool di investitori.
