Cartolarizzazione da 333 milioni di euro per Luzzatti
Il Consorzio Luzzatti ha perfezionato una nuova cartolarizzazione multioriginator di crediti deteriorati per un valore complessivo di 333 milioni di euro, con la partecipazione di Ifis Npl Investing, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Cassa di Risparmio di Volterra e Banca di Piacenza.
Si tratta dell’ottava operazione realizzata dal Consorzio, composta da un portafoglio di crediti bancari in parte garantiti da ipoteche di primo grado e da una componente unsecured. Il ruolo di arranger e placement agent è stato affidato alla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, mentre Gianni & Origoni ha agito come advisor legale.
Il master servicer è Donext, con DoValue e Hipoges nel ruolo di co-special servicer, mentre Zenith Global si conferma back-up servicer e rappresentante degli obbligazionisti. L’operazione, denominata Luzzatti POP NPLs 2025, ha previsto l’emissione di tre tranches di ABS notes: senior da 35 milioni (che hanno ottenuto il rating BBB+ / BBB (high)), mezzanine da 6 milioni e junior da 1 milione.
