Closing. Eurazeo acquisisce la maggioranza di Aquardens: il ruolo di Clearwater
Eurazeo, tramite il fondo Ezore, ha finalizzato l’acquisizione della quota di controllo di Aquardens, principale parco termale italiano (ne avevamo parlato qui). L’attuale management di Aquardens ha reinvestito insieme a Eurazeo, condividendo l’obiettivo di sostenere e accelerare la crescita dell’azienda.
Il closing dell’operazione segna l’avvio di un piano di sviluppo strategico su Aquardens.
GLI ADVISOR
Clearwater ha affiancato Eurazeo con il doppio ruolo di financial advisor e debt advisor, agendo, per la parte M&A, con un team composto dal managing partner Niccolò Querci, dall’associate Omar Laroussi Bussi e dall’analyst Gaetano Bellelli. Il ruolo di debt advisor è stato svolto dall’associate partner Michele Castiglioni, con il supporto dell’analyst Bellelli.
In foto, da sinistra: Niccolò Querci, Michele Castiglioni, Omar Laroussi Bussi e Gaetano Belellei.
Eurazeo si è avvalsa dell’assistenza di BonelliErede per gli aspetti legali e fiscali. Aquardens è stata supportata da Intesa Sanpaolo – IMI Corporate & Investment Banking in qualità di consulente finanziario e dallo studio Fratta Pasini e Associati per la consulenza legale e tributaria.
I DETTAGLI
L’operazione è stata finanziata attraverso un pacchetto di acquisition financing e da una linea capex dedicata, entrambi erogati da Intesa Sanpaolo e Banco BPM. Gli interventi di potenziamento delle infrastrutture e dei servizi core del parco termale saranno parzialmente sostenuti dalla capex facility strutturata a supporto del piano di espansione di Aquardens. Il piano contempla, inoltre, anche la realizzazione di una struttura alberghiera quattro stelle e l’implementazione di un percorso di transizione verso la carbon neutrality, con un rafforzamento dei profili ambientali, sociali e di governance, pienamente allineato alla strategia O+ di Eurazeo.
Nato nel 2008 per iniziativa di professionisti con una solida esperienza nei settori dell’ospitalità e del turismo, Aquardens è diventato il più grande parco termale in Italia. Offre un’ampia varietà di servizi dedicati al benessere e al tempo libero, tra cui saune, spa, massaggi, trattamenti estetici e prestazioni sanitarie. La sede si trova a Verona e il gruppo conta attualmente oltre 100 dipendenti a tempo pieno.
