Coima compra da Apollo un portafoglio di 11 immobili ex Enpam a Milano e Roma: gli advisor

Coima sgr ha annunciato l’impegno ad acquisire da Apollo Global Management un portafoglio composto da undici immobili ubicati a Roma e Milano, per un totale di circa 75mila metri quadri e oltre 300 milioni di euro. Lo riporta BeBeez, spiegando che anche InvestiRE Sgr (Gruppo Banca Finnat) ha annunciato il perfezionamento dell’acquisto di 25 immobili, per un valore di circa 300 milioni.

In entrambi i casi si tratta di immobili facenti parte del portafoglio Project Dream, che era stato oggetto di una procedura competitiva indetta da Fondazione Enpam, l’Ente Nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, per la dismissione e valorizzazione di una quota del proprio patrimonio immobiliare. L’asta si era poi appunto chiusa nel maggio 2021 con l’aggiudicazione ad Apollo del portafoglio dei 68 immobili messi in vendita per una valorizzazione complessiva di 832 milioni di euro.

L’acquisizione della quota del portafoglio da parte di Coima è stata finanziata da Goldman Sachs Bank Europe SE con Trimont Real Estate Adivisors in qualità di banca agente, e da Natixis sa con Société Générale in qualità di banca agente. Nell’operazione, la sgr fondata e guidata da Manfredi Catella è stata affiancata da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners per quanto riguarda gli aspetti legali, da Chiomenti e da Allen&Overy per i finanziamenti. Maisto & Associati ha seguito gli aspetti fiscali e BIP e REAAS le due diligence.

Lazard ha affiancato Apollo come financial advisor. La banca d’affari ha agito con un team guidato dal managing director Giacomo Liberti(nella foto) con il director Sergio Martinelli e Saverio Pizzurro, Pier Giorgio Russo e Marta Torazzi. Apollo è stata inoltre seguita da Realty Partners, con il supporto di Jll e Conio, come advisor commerciali; Yard Reaas come technical adviser; BonelliErede, Sidley Austin e Allen& Overy.

Coima ha distribuito il portafoglio su un fondo in corso di costituzione, Porta Nuova Liberazione, già interamente sottoscritto da primari investitori istituzionali, che ha acquisito un intero isolato formato da immobili a uso misto (uffici 56%, residenziale 30%, hotel 9%, car park 5%) nel quartiere milanese di Porta Nuova, in particolare nel quadrilatero tra via Viviani, via Bordoni, via Adda e via Cornalia. Il progetto di riqualificazione prevede che sia posta attenzione ai temi di sostenibilità, sia per la parte di residenza in affitto con progetti di miglioramento energetico sia per la parte uffici.

Una seconda porzione di portafoglio è stata rilevata da un altro fondo gestito da Coima, investito da primari investitori nazionali. Questa acquisizione riguarda un immobile situato in via Ripamonti 42, nell’area dello Scalo di Porta Romana a Milano, noto per essere stato la sede del Provveditorato agli Studi, che sarà completamente ristrutturato per adeguarlo ai più elevati standard internazionali per edifici direzionali.

Coima in Porta Romana sta partecipando assieme a Covivio e Prada Holding, riuniti nel consorzio Parco Romana, alla rigenerazione urbana dell’ex scalo ferroviario di Porta Romana che si estende per una superficie di circa 190mila mq.

Un’ultima parte del portafoglio ex Enpam acquisita da Coima, costituita da due immobili a destinazione uffici situati nel Central Business District di Roma, oltre a due immobili a destinazione prevalente uffici e un hotel a Milano (uffici 83%, residenziale 3%, retail 1%, hotel 13%), è stata acquisita dal neo costituito Coima Thalia Fund, interamente sottoscritto da fondi gestiti da Apollo. Il fondo diviene operativo con il closing di questa operazione con un valore iniziale di 60 milioni di euro e un target di oltre 80 milioni di euro. Gli immobili del fondo, sviluppati su circa 36mila mq, saranno oggetto di una riqualificazione che porterà a un significativo miglioramento energetico.

Coima è specializzata nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari italiani per conto di investitori istituzionali, con un approccio Esg. Coima Holding controlla le società operative, fra cui Coima SGR, investment & asset manager che gestisce 28 fondi immobiliari per oltre 8 miliardi di euro di investimenti. A questa si affiancano Coima Rem, development e property manager che in oltre 40 anni ha sviluppato e gestito immobili per oltre 5 milioni di metri quadrati, e Coima HT, che opera in ambito tecnologico per facilitare l’abilitazione digitale degli spazi fisici.

Quanto all’operazione condotta da InvestiRe, l’sgr ha costituito tre nuovi fondi immobiliari, di cui due a destinazione residenziale (Fondo Basiglio e Fondo Hestia)  per gli immobili localizzati a Milano, e un terzo fondo a destinazione mista residenziale e strumentale, denominato Fondo Aiace, in cui sono confluiti prevalentemente immobili ubicati a Roma.