Cp Advisors con Nuova Castelli nell’ingresso in Charterhouse
Il fondo Charterhouse Capital Partners, tra i maggiori fondi di private equity europei, ha acquisito il controllo (80%) del gruppo Nuova Castelli di Reggio Emilia, principale produttore ed esportatore italiano di Parmigiano Reggiano. Una operazione da 350 milioni di euro, con un piano di investimenti di ulteriori 100 milioni per posizionare il gruppo tra i primi player italiani del mercato dei formaggi.
L’imprenditore emiliano Dante Bigi rimane coinvolto nel business con il 20% del gruppo. Il piano di sviluppo prevede l’integrazione nel gruppo anche di Alival, l’azienda leader di mercato nella produzione di mozzarella, con ricavi per 200 milioni, rilevata l’anno scorso dallo stesso Bigi, l’espansione in east europa (con l’acquisizione della North Cost gia’ in stato avanzato) e negli States. Gia’ con l’integrazione dell’Alival, si dara’ luogo ad un gruppo di oltre 500 milioni di fatturato realizzati con un mix di prodotti DOP e attraverso piattaforme distributive proprie in tutta Europa.
Il gruppo emiliano, oltre al Parmigiano Reggiano produce Grana Padano e Gorgonzola, prodotti in 5 stabilimenti in Italia, è presente nelle principali catene della grande distribuzione organizzata, da Esselunga a Tesco per arrivare a Auchan e Metro. Il fatturato, a quota 290 milioni, è generato per il 90% dalle esportazioni attraverso la struttura distributiva e commerciale del gruppo. Tra i principali bacini commerciali, la Francia, la Gran Bretagna, la Russia e la Germania.
L’acquisizione getta le fondamenta della creazione di un gruppo caseario da 800 milioni di ricavi con duemila dipendenti, mentre all’orizzonte c’è la quotazione in Borsa con lo sbarco a Piazza Affari. Oggi Nuova Castelli conta circa 700 dipendenti che con l’integrazione di Alival (500 addetti) saliranno già nella prima fase di espansione a 1200.
Ad affiancare Nuova Castelli nell’operazione è stato l’advisor finanziario CP Advisors guidata dai banker Salvo Mazzotta (nella foto) e Marco Garro. Charterhouse è stata invece assistita dal team di PwC, guidato da Francesco Giordano.
