Creval perfeziona la cartolarizzazione di 1,4 mld di npl
Credito Valtellinese, in linea con gli obiettivi definiti nell’Action Plan 2017-2018, ha perfezionato la cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza per un Gross Book Value pari a circa 1,4 miliardi di euro.
Il portafoglio è stato ceduto a un veicolo di cartolarizzazione – Elrond NPL 2017 – con l’emissione da parte di quest’ultimo di tre differenti classi di titoli ABS – una tranche senior per 464 milioni di euro, con rating atteso in linea con quanto richiesto dalla normativa relativa alla garanzia dello Stato (GACS); una tranche mezzanine e una tranche junior, rispettivamente per 42,5 milioni di euro e per 20 milioni di euro.
Jp Morgan, Mediobanca, Banca IMI (Gruppo Intesa) hanno agito quali Co-Arrangers nella strutturazione dell’operazione.
