Da Sace nuova operazione Push da 500 milioni di euro al fianco di Ofi
Sace annuncia una nuova operazione di Push Strategy del valore di circa 500 milioni di euro destinata a sostenere da un lato la filiera della torrefazione in Italia, garantendo l’importazione di caffè crudo di qualità, e dall’altro nuove opportunità di export.
L’operazione vede infatti Sace al fianco di Olam Food Ingredients (Ofi), gruppo attivo nel comparto degli ingredienti per il food&beverage, e in particolare nel settore del caffè crudo, di cui garantisce forniture responsabili e tracciabili. L’industria della torrefazione italiana, icona del Made in Italy, è composta da circa 1000 aziende – dalle piccole imprese ai grandi gruppi internazionali – con un fatturato complessivo di oltre 5 miliardi di dollari.
Sace ha garantito finanziamento complessivo di circa 500 milioni di euro (organizzato in due tranche, rispettivamente da 250 milioni di dollari e 37,38 miliardi di yen) in favore di Ofi, con Smbc in qualità di arranger dell’operazione e con Smbc stessa e Citi come finanziatori. Il prestito ha una durata di cinque anni per la tranche in Usd mentre per quella denominata in Jpy – che rappresenta il primo “Samurai Loan” garantito da Sace – la durata è di 7 anni.
L’intervento di Sace ha l’obiettivo di massimizzare le opportunità di business per le imprese della filiera della torrefazione in Italia – che comprende circa un migliaio di piccole, medie e grandi imprese, per un fatturato complessivo di oltre 5 miliardi di dollari – garantendo sia l’importazione di caffè crudo di qualità sia nuove opportunità di export per tutte le supply chain interessate (Food processing, bottling, packaging, etc.).
Ofi, che rappresenta oggi una quota del 16% nel mercato italiano, continuerà a garantire le forniture di caffè crudo e si aprirà inoltre a nuove opportunità commerciali con l’Italia, attraverso attività di business matching, nell’ambito del programma Push Strategy di SACE.
Norton Rose Fullbright, in qualità di consulente legale per Smbc, Citi e Sace, ha contribuito alla finalizzazione dell’operazione.
