Dentressangle Capital acquisisce Dietopack da Trilantic Europe: gli advisor

Dentressangle Capital – holding d’investimento dell’omonima famiglia che oggi gestisce circa 3 miliardi di euro di risorse da investire in operazioni di private equity e real estate – ha annunciato di aver siglato un accordo con il fondo di private equity Trilantic Europe per acquisire Dietopack, azienda attiva in Italia nello sviluppo, produzione e confezionamento per conto terzi di integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali, dispositivi medici e mangimi complementari per animali da compagnia.

Dietopack, acquisita nel 2020 dal fondo pan-europeo Trilantic Europe, rappresenta la prima operazione di Dentressangle Capital in Italia e si inserisce in un più ampio progetto di buy-and-build che vede la contestuale acquisizione, da parte della holding della famiglia, di Naturacare, importante CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) europeo attivo nella formulazione e produzione di integratori alimentari. L’obiettivo di Dentressangle Capital è infatti quello di creare uno dei principali operatori internazionali nel settore.

GLI ADVISOR

Nell’ambito dell’operazione Dentressangle Capital è stata affiancata da Equita come m&a advisor, con un team guidato da Maximiliano Turelli (director, nella foto a sinistra) con il supporto di Andrea Ruberti (vice president). Equita rafforza così il ruolo di advisor al fianco di primari financial sponsors e family office internazionali nelle loro acquisizioni di realtà italiane.

Dentressangle Capital è stata inoltre assistita da De Pardieu Brocas Maffei e Pedersoli come advisor legali e da PwC, con un team coordinato da Giovanni Tinuper e composto da Davide Sant’Unione, Riccardo Scapin e Chiara Corrado (financial DD team), Vincenzo Di Fani e Giorgia Galleni (SPA team). Alvarez & Marsal e Indefi hanno invece svolto la due diligence contabile, operativa e commerciale.

Il fondo di private equity Trilantic Europe è stato supportato da Nomura in qualità di m&a advisor, con un team guidato da Francesco Bertocchini (managing director, nella foto a destra) con il supporto di Alessandro Quadrini (vice president), e Flavio Ciotti (analyst); da EY per l’area contabile e fiscale e da LMCR Studio Legale come advisor legale.