venerdì 29 mag 2020
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DHH quota partecipate Seeweb Holding attraverso reverse takeover. Gli advisor finanziari

DHH quota partecipate Seeweb Holding attraverso reverse takeover. Gli advisor finanziari

DHH ha effettuato un reverse takeover di Seeweb Holding, finalizzato al listing indiretto delle società partecipate da quest’ultima.

Nell’operazione, si legge in un comunicato, Envent Capital Markets (nella foto, il managing partner Franco Gaudenti) agisce in qualità di nominated adviser. BDO è la società di revisione per le attività di reverse takeover e ha agito con un team composto da Manuel Coppola (partner) e Vito De Laurentis (manager).

Leonardo Etro e Fabrizio Redaelli hanno emesso le fairness opinion a supporto della complessiva operazione. WPartners è l’esperto nominato dal tribunale di Milano che ha emesso il richiesto parere di congruità sul rapporto di cambio della fusione.

DHH è una società con strumenti finanziari ammessi a quotazione su Aim Italia, a capo di un gruppo societario attivo nel campo della registrazione dei nomi a dominio, del cloud hosting e degli applicativi SaaS, con particolare focus ai mercati digitali emergenti del sud-est europeo.

Seeweb Holding, mediante le società del gruppo a cui è a capo – in particolare la controllata Seeweb – opera principalmente nel settore del cloud computing e della fornitura di servizi di hosting, server, streaming e colocation.

Attraverso la complessa operazione societaria – realizzata per il tramite di una preventiva scissione parziale proporzionale, di un conferimento delle partecipazioni del gruppo in Seeweb Holding e la successiva fusione di quest’ultima in DHH – nascerà un operatore integrato, con a capo un società con titoli ammessi a quotazione.

L’operazione sarà perfezionata attraverso la fusione inversa di Seeweb Holding (socio di maggioranza relativo di DHH) nella quotata e prevederà l’approvazione assembleare con meccanismo di white wash, finalizzato all’esenzione dall’obbligo dei soci di Seeweb Holding dalla promozione di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sui titoli della quotata.

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