Enel compra un portafoglio di impianti solari negli Stati Uniti. Ecco gli advisor
Enel, attraverso la società interamente controllata Enel Green Power North America, ha firmato un accordo con un’utility statunitense per l’acquisizione di un portafoglio di 7 impianti fotovoltaici operativi, situati negli Stati Uniti, con una capacità installata complessiva di circa 270 MW e una produzione media annua pari a circa 0,4 TWh. L’accordo prevede un corrispettivo e un enterprise value di circa 140 milioni di dollari Usa (equivalente a circa 120 milioni di euro) soggetti ad aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni, con un impatto sull’indebitamento finanziario netto del Gruppo di circa 180 milioni di dollari Usa (equivalente a circa 155 milioni di euro).
Il corrispettivo per l’acquisizione sarà finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente. JP Morgan ha agito in qualità di sole financial advisor nella transazione annunciata da Enel relativa alla acquisizione di assets fotovoltaici negli Stati Uniti, con l’obiettivo di ampliare la capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili.
I dettagli degli impianti fotovoltaici
Gli impianti fotovoltaici si trovano in Virginia, che ne ospita due per un totale di oltre 120[2] MW; Carolina del Nord, che ne ospita uno da oltre 90 MW e Carolina del Sud, che ne ospita quattro per un totale di circa 50 MW. Grazie all’operazione annunciata oggi, il Gruppo Enel entrerà per la prima volta in questi Stati USA. A seguito del perfezionamento dell’operazione, si stima che l’effetto netto positivo sull’EBITDA ordinario consolidato del Gruppo Enel sarà di circa 20 milioni di dollari USA l’anno.
Il closing dell’operazione, previsto entro la fine del 2026, è subordinato ad alcune condizioni sospensive caratteristiche per questo tipo di operazioni, tra le quali il rilascio delle autorizzazioni richieste dalle normative statunitensi applicabili. L’operazione è coerente con la strategia del Gruppo Enel, che prevede l’accelerazione della crescita della propria capacità di generazione da fonti rinnovabili anche attraverso l’acquisizione di asset già in esercizio in Paesi Tier 1 (Brownfield).
