Enel lancia un green bond da 1,25 mld
Enel ha prezzato un green bond, un’emissione i cui proventi sono destinati a progetti che promuovono la sostenibilità climatica ed ambientale, con scadenza settembre 2024, fissandone l’importo a 1,25 miliardi di euro. Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che gli ordini sono ammontati a 2,9 miliardi. Il titolo è stato prezzato a reoffer 99,0010, con un rendimento di 70 punti base sopra il tasso midswap. Una prima indicazione di rendimento era stata fornita tra 85 e 90 pb, poi rivista tra 70 e 75.
L’operazione è stata gestita da Banca Imi, BofA Merril Lynch, Credit Agricole Cib, Citi, Deutsche Bank, Hsbc, Mizuho, Natixis, Sumitomo Mitsui e UniCredit. L’obbligazione avrà rating Baa2 per Moody’s, BBB per S&P e BBB+ per Fitch, in linea con i rating dell’emittente.
A dicembre Enel aveva tenuto un roadshow tra investitori europei per presentare il proprio schema di green bond.
